💼 Avantages salariés : les banques s’emparent du sujet ! (Partie 1)
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What’s on the menu this week ?
🔮 Décryptage : 💼 Avantages salariés : les banques s’emparent du sujet !
🚀 Levées de fonds de la semaine : c.450 millions d’euros levés cette semaine par nos pépites du Futur de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Carbmee et Mirabelle ont vraiment le Mojo !
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…
🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !
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🔮 Décryptage
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💼 Avantages salariés : les banques s’emparent du sujet !
Vous avez sûrement vu passer la nouvelle : BNP Paribas annonce la création d’une nouvelle start-up interne avec 321Founded. Il s’agit de Mücho, une startup dédiée aux avantages salariés pour les PME. Mais ce n’est pas la seule banque à avoir choisi de développer ce créneau. Pourquoi donc ?
Quand on entend avantages salariés, on pense directement aux titres restaurants, mais en réalité, le marché des avantages salariés est vaste : titres restaurants, avantages mobilité, chèques cadeaux, promotion avec des partenaires, abonnements sportifs… l’offre est de plus en plus vaste de jours en jours !
Cette semaine, chez Mojo, creusons ce phénomène et l’arrivée des Banques dans l’équation. 🤝
📈 Une croissance du secteur liée au contexte macro-économique
En 2023, le pouvoir d’achat d’un salarié dans le privé a baissé, car l’inflation a dépassé en moyenne l’augmentation des salaires, atteignant +4,9%. Le pouvoir d’achat, c’est la préoccupation première de 60% des Français, ce fut d’ailleurs un argument fort de plusieurs partis politiques lors des élections législatives de l’été dernier.
Pour récompenser ses salariés, une entreprise a deux solutions : augmenter les salaires, ou augmenter les avantages salariés. En cumulant tous les dispositifs existants, un employeur pourrait générer jusqu’à 6 000 euros de pouvoir d’achat supplémentaire par an pour un collaborateur avec un enfant (exonéré de charges patronales et salariales). Et l’entreprise a tout intérêt à passer par des avantages salariés. Pourquoi nous diriez vous ?
Un mot : défiscalisation !
Titres restaurants ? Depuis le 1er janvier 2024, la contribution de l'employeur au financement des titres restaurant peut être exonérée jusqu'à 7,18 € par titre.
Chèques cadeaux ? Pour ce qui est des bons d’achats et cadeaux attribués à un salarié, le montant peut être exonéré tant qu’il n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, par événement et par année civile, soit 183 euros en 2023.
Forfait mobilité durable ? Exonération de cotisations sociales sur le forfait mobilités durables dans la limite de 700 € par an et par salarié jusqu'à fin 2024.
Dans un contexte où la plupart des entreprises se concentrent sur la réduction de leurs coûts, et l’amélioration de leurs taux de croissance, ce type d’avantage est donc intéressant pour un employeur.
En parallèle, face à la diminution de son pouvoir d’achat, l’employé va être de plus en plus regardant sur les avantages sociaux, et va pouvoir mettre en concurrence son employeur, et potentiellement le quitter. Eh oui, aujourd’hui, les salariés sont moins fidèles à leur entreprise, et n’ont plus de scrupules à la quitter si leur équilibre vie pro/vie perso est bouleversé (bon, on tire le trait…) !
Par conséquent, en plus de la simple défiscalisation, les avantages sociaux sont un levier clé pour l’attractivité et la rétention de talents. Chez les Scale-ups, qui font face à une guerre des talents, ils sont davantage mis en avant. Par exemple, Doctolib mentionne tous les avantages salariés sur son site carrière : accès à une salle de gym, carte Swile, remboursement des titres de transports, mutuelle, etc !
Enfin, les avantages salariés il y a 10 ans et aujourd’hui, ça n’a rien à avoir ! Aujourd’hui, les entreprises doivent s’adapter aux nouveaux modes de travail, de consommation, et de vie des employés :
Augmentation du télétravail : l’épidémie de Covid a été un grand déclencheur et en 2023, 33% des salariés ont travaillé au moins une fois par semaine depuis leur domicile selon Satista. Avec le télétravail, les personnes vont notamment moins manger en extérieur ou aux restaurants d’entreprises et vont donc préférer les tickets restaurants, notamment pour faire une partie des courses.
Arrivée des mobilités douces : depuis quelques années, de nouveaux modes de transports sont utilisés par les employés, qui viennent remplacer les modes de transports traditionnels comme la voiture ou le transport en commun. Et parfois même, les employés souhaite pouvoir venir en transport en commun le lundi et le mardi, et privilégier le vélo sur le jeudi et le vendredi. C’est pour ça que des solutions émergent de “cartes mobilités”, permettent de proposer tous les avantages au sein d’un même carte, bénéficiant d’un “forfait”.
La digitalisation : ça paraît évident aujourd’hui, mais il y a quelques années encore, les titres restaurants n’étaient que par chèque papier par exemple. Aujourd’hui, une carte digitale, liée à une application, permet plus de flexibilité, une visibilité en temps réel sur les soldes et une meilleure gestion à la fois pour le salarié, et l’employeur.
Mais du coup quelles sont les forces en présence ? Acteurs traditionnels, acteurs innovants…
Et surtout Mojo, pourquoi les banques s’emparent elles du sujet ? On allait pas vous répondre aussi facilement. Pour ça, il faudra attendre la semaine prochaine…🕐
🚀 Levées de fonds de la semaine
🍪 Les pépites de la semaine
Carbmee (GE, ESG) lève 20 millions d’euros en Série A auprès de Commerz Ventures, Fly Ventures et des Business Angels.
Fondée en 2021, Carbmee propose une solution de Carbon Management, permettant de collecter, analyser et faire des reportings avec les données d’émissions GES Scope 1 à 3.
Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? Vous allez nous dire : mais Mojo, des solutions de reporting ESG, il y en a des tonnes ? Alors, c’est vrai, c’est un marché compétitif. Mais certaines solutions se distinguent par leur capacité à analyser des données complexes, et c’est le cas de Carbmee.
Sa plus value, c’est sa capacité à analyser des entreprises avec des structures complexes en termes de réglementation ou de supply chain, et donc notamment de mesurer les émissions Scope 3, soit les émissions les plus complexes à capter ! Le Scope 3, ce sont toutes les émissions indirectes produites sur la chaîne d’approvisionnement en amont ET en aval de l’entreprise qui fait le rapport. Imaginez l’Oréal qui doit deviner combien de litres d’eau sont utilisés par ses clients lors de leur douche avec leur shampoing Garnier !
En 3 ans, Carbmee a triplé ses revenus chaque année, et a su convaincre des clients de renoms comme Schaeffler, Miele, Maersk et Coca Cola. Selon carbmee, en automatisant les processus et en permettant la collaboration entre les services, les clients ont signalé des améliorations significatives, notamment un calcul de l'empreinte carbone des fournisseurs 94 % plus rapide pour KWS Saat et une meilleure conformité aux cadres réglementaires tels que la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM).
Mirabelle (FR, PropTech) annonce une levée de fonds de 1.3 millions d’euros, auprès de Business Angels.
Mirabelle propose des prêts viagers hypothécaires pour permettre aux séniors de financer leurs projets.
Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Le viager est un mot un peu tabou, qui a souvent mauvaise connotation, car associé à des séniors et donc en quelque sorte à leur espérance de vie. Pourtant, c’est le moyen efficace de redonner du pouvoir d’achat aux séniors qui souhaiteraient réaliser des projets. Ce n’est pas parce qu’on prend de l’âge qu’on ne devrait plus pouvoir rien faire !
Mirabelle c’est une très jeune startup, qui n’a pas encore commercialisé son offre car elle attend son agréement de société de financement délivré par l’ACPR (ça arrive l’année prochaine, patience 😉), mais qui se place aux côtés de belles startups qui se sont déjà positionné sur ce créneau, comme Skarlett, Hyppo, ou encore Arrago.
C’est quoi cette solution du coup ? Tout simplement, c’est un prêt pour sénior propriétaire de leur logement. La personne qui va faire un prêt va soit recevoir de l’argent d’un coup, soit sous forme de rente un peu tous les mois. Cela lui permet de financer ses projets (ex : rénover son logement, s’offrir des services d’aides à domicile, aider des membres de sa famille). En échange, le logement du sénior est mis en collatéral et lors de la succession Mirabelle recevra son remboursement plus des intérêts.
Avec une population de plus en plus vieillissante, des retraites trop maigres pour pleinement profiter du 3ème âge et des établissements financiers traditionnels frileux d’accompagner les séniors dans leurs projets, Mirabelle s’inscrit sur un segment de marché à très fort potentiel.
💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :
FinTech : Zopa (UK – 80M€) ; 9fin (UK – 50M$) ; Hub2 (FR – 8.5M€) ; Briefcase (UK – 3M$) ; Honei (SP – 1.45M€) ; StrategyBridgeAI (DE – NC)
InsurTech : Jove (UK – 3.6M£)
ESG : Elyse Energy (FR – 120M€) ; Carbmee (GE – 20M€) ; Pess Energy (FR – 2.2M€)
Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀
PropTech : Mirabelle (FR – 1.3M€)
AI : Synthera AI (UK – 1.7M$)
Web3 : Partior (SG – 80M$) ; USDX money (HK – 45M$) ; Brighty (UK – 10M$) ; BLIFE (FR – 7M$) ; Haven1 (CH – 4.6M$) ; Fiamma (US – 4M$) ; Anzen (NC – 3M$) ; SuperFi (NC – 2.5M$) ; LSP Finance (NC – 1M$) ; Redbelly (AU – 0.6M$)
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?
L’acteur du crowdfunding français Ulule fait l’acquisition de son concurrent KissKissBankBank, qui était détenu par la Banque Postale.
MSA Mizar, gestionnaire de sinistres d’assurance, a fait l’acquisition de Veta+, un acteur technologique de l’assurance en Espagne.
IRIS Software Group (IRIS), un fournisseur de solutions de comptabilité, de gestion RH et de paie, a annoncé l’acquisition de Dext Software Ltd (Dext), l’une plateforme d’automatisation de la comptabilité.
La société de paiement britannique Sokin a annoncé l’acquisition de la fintech norvégienne Settle Group AS pour un montant non divulgué.
La FinTech néerlandaise Mambu acquiert le fournisseur de technologies de paiement Numeral.
L'éditeur de logiciels suédois Vitec Software fait l’acquisition du logiciel financier néerlandais Figlo.
Scout24 SE acquiert neubau kompass AG, une plateforme de marketing numérique pour les nouveaux projets de construction dans le secteur résidentiel en Allemagne et en Autriche.
EPAM Systems, Inc. (NYSE : EPAM), une société de services de transformation numérique et d’ingénierie de produits, a annoncé l’acquisition de First Derivative, une entreprise de services et de conseil basée en Irlande pour le secteur des marchés de capitaux.
La startup Data Legal Drive est rachetée par un industriel allemand spécialiste des logiciels de conformité.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !
Comment ça se passe du côté des Banques ?
Une coalition d’institutions financières et d’entreprises technologiques, dirigée par le Centre for Finance and Innovation Technology du Royaume-Uni, lance une entreprise d’identité numérique pour les entreprises.
La Banque Postale lance une carte bancaire à Impact en collaboration avec WWF.
Santander et Pemberton concluent un partenariat stratégique pour lancer Invensa, une nouvelle société axée sur la fourniture aux grandes et moyennes entreprises de solutions d’inventaire de la chaîne d’approvisionnement, permettant un financement et une gestion des stocks évolutifs et efficaces.
Amundi est en discussion pour acquérir Allianz Global Investors
Et les fonds d’investissements ?
Le fonds allemand Alstin Capital lève 175 millions d’euros pour Alstin III, dédié à l’investissement dans des logiciels B2B européens du Seed à la Série A, avec un focus sur la région DACH.
Time4 est un nouveau fonds de capital-risque dédié aux entrepreneurs issus de la diversité et des zones rurales, son objectif : lever 100 millions d’euros avec un premier closing mi 2025.
Fly Ventures clôture son troisième fonds à 80 millions d’euros avec pour objectif de financer les startups en phase de démarrage en Europe.
Le plus important, que disent nos start-ups ?
Automated Architecture (AUAR), une start-up de technologie de la construction basée à Londres, a reçu une subvention de 341 000 £ d’Innovate UK.
Hero a décroché son agrément d'établissement de paiement auprès de l’ACPR.
Wigl lance son application de crypto de paiement multi fonctions.
Quelques tendances pour imaginer le futur
Ces startups françaises qui accompagnent la décarbonation des chantiers de construction.
Safe, principal pourvoyeur de smart wallets pour les institutionnels cryptos en finance décentralisée (DeFi), lance Safenet, un réseau de paiement destiné à être une alternative décentralisée à Visa et MasterCard
🎁 Bonus News
Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…
La startup italienne Reefilla, qui vise à donner une seconde vie aux batteries de véhicules, a levé 4.5 millions d’euros auprès de CDP Venture Capital SGR, HCapital Partners, Azimut Libera Impresa et Motor Valley Accelerator.
L’InsurTech anglaise Jove a levé 3.5 millions de livres sterling auprès de Explorer Investment, Love Ventures, Portfolio Ventures, Start Ventures, Seed X et New Alpha Asset Management.
L’entreprise norvégienne Visma a acquis Mobilexpense, un fournisseur paneuropéen de solutions automatisées de gestion des dépenses pour les entreprises de toutes tailles.
Aydo, la plateforme française d’investissement en Produits Structurés a levé une nouveau tour de financement auprès de Expon Capital, VAeX Capital ainsi que de membres du LBAN - Luxembourg Business Angel Network.
C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣
Evènement à venir
Platform58, appel à candidature. Jusqu’au 10 décembre.
Incubateur ESSEC – Appel à candidatures. Jusqu’au 15 janvier.
Innest – Appel à candidatures. Jusqu’au 19 janvier 2025.
EU Startup Summit 2025 – Appel à candidature pour la compétition de pitch – Jusqu’au 31 janvier 2025.
Appel à candidature - European Startup Prize for Mobility. Jusqu’au 7 février 2025.
Quelques autres trucs cool !
La Banque Centrale Européenne publie son second rapport de progression sur l’Euro Digitale.
Comment la France se prépare à devenir la capitale mondiale de l’IA en février 2025.
JEI, JEIR, IR PME, ces dispositifs qu’il faut avoir en tête pour optimiser sa fiscalité 2024.
Un Top 30 des startups basées à Paris.
Finance Innovation publie l’édition 2024 du panorama des Fintechs durables.
Plusieurs mappings des outils Gen AI par Sapphire Ventures, Bessemer, Sequoia et Menlo Ventures.
Aster travaille sur un baromètre CVC 2024.
Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️
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