⚡Bilan mi-année 2024 : Les FinTechs sont de retour ?
Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui révolutionnent l'industrie, pour être en avance sur son temps.
What’s on the menu this week ?
🔮 Décryptage : ⚡Bilan mi-année 2024 : Les FinTechs sont de retour ?
🚀 Levées de fonds de la semaine : +345,5 millions d’euros levés cette semaine par nos pépites du Future de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Swaive et Hebbia ont vraiment le Mojo !
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…
🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !
🔮 Décryptage
⚡Bilan mi-année 2024 : Les FinTechs sont de retour ?
Qui a dit que c’était la fin pour les FinTechs ?
Ceux qui l’ont dit, on ne vous en veut pas, mais malheureusement vous aviez un peu tord.
La FinTech est le deuxième secteur le plus financé par les fonds de capital risque depuis le début d’année, à quasi égalité avec le secteur de la santé, et pas loin derrière l’Energie.
Sur cette moitié d’année 2024, nos FinTechs européennes ont levé 3.8 milliards d’euros ! Un bond de 14% par rapport à la même période l’année dernière (3.3B€ pour H1-2023) ! Mojo !!
Bon par contre on disait que vous aviez un peu tord juste au-dessus, parce que tout de même le nombre de deals est en baisse… Et c’est pas rien, -40% par rapport à l’année dernière (240 deals au H1-2024 vs 401 au H1-2023).
S’il y a plus de montants levés mais moins d’opérations, cela veut dire que les montants moyens par opérations sont donc plus élevés (16M€ au H1-2024 vs 8M€ au H1-2023). Ce qui laisse penser que les investisseurs cherchent davantage à investir dans des projets solides ayant fait leurs preuves, plutôt que de diversifier à outrance en espérant que l’un d’entre eux soit un succès fulgurant (stratégie Spray and Pray).
Très bien, donc moins de projets financés, mais des projets qui ont plus de Mojo. Mais c’est lesquels ces projets ?!
Et bien avant de vous lister les plus gros tours de financement, regardons tout d’abords les sous-secteurs qui ont fait la différence en cette première moitié d’année :
Comme on peut le voir, le secteur BankTech a eu VRAIMENT le Mojo ! A lui tout seul il représente 70% des montants levés (2.2B€) pour environ 80 deals. Suivent ensuite les secteurs Payments, InsurTech et Crypto.
Désormais, le classement des plus gros deals !
Cette première moitié d’année nous avons eux 3 Giga-deals à plus de 100 millions d’euros, et un Top 10 qui représente pas moins d’1.4 milliard d’euros levés, soit 37% de tout les montants levés durant cette première moitié de l’année, c’est pas rien !
Le Top 10 des deals FinTech en Europe au premier semestre 2024 :
Monzo (UK - 580.2M€)
Pigment (FR - 135.1M€)
FINN (DE - 100M€)
Solaris (DE - 96M€)
Datasnipper (NL - 91.6M€)
Vitesse (UK - 85.4M€)
Ppro (UK - 85M€)
Ageras (DK - 82M€)
Hyperxponential (UK - 66.8M€)
Finbourne (UK - 65M)
On comprend mieux pourquoi la BankTech est le sous-secteur qui a lead les levées de fonds cette première moitié d’année. Monzo, Pigment, FINN, Solaris, Datasnipper, et Ageras s’inscrivent toutes dans cette catégorie.
Autre chose à noter, la moitié de ces Top deals proviennent des UK, MAIS on peut être fier en France d’avoir le second plus gros deal de la liste avec Pigment ! Cocorico ! 🐓
D’ailleurs, c’est quoi la répartition totale des montants levés en Europe ?
L’Angleterre arrive largement en tête, représentant 44% des montants levés, suivie par l’Allemagne et la France qui sont au coude à coude, talonnées par les pays nordiques qui affichent une belle dynamique.
En France, les FinTechs arrivent là aussi sur le podium des secteurs les plus financés, aux côtés de l’Intelligence Artificielle (notamment l’IA générative) et de l’Energie.
D’ailleurs, vous l’aurez remarqué, sur Mojo on parle du Futur de la Banque et de la Finance, ce qui implique qu’on ne parle pas que de FinTechs. D’autres sujets cruciaux sont abordés, tels que la Mobility, la PropTech, l’IA, ou encore l’Impact. Alors, on a décidé de vous remettre les plus grosses levées dans certains de ces secteurs, parce qu’elles ont vraiment le Mojo !
Les Méga levées à plus de 100M€ :
Mistral AI (AI - 468 M€)
Electra (Mobility - 304 M€)
Hysetco (Mobility - 200 M€)
Stonal (PropTech- 100 M€)
Il y a eu pleins de belles levées depuis ce début d’année, alors on ne va pas toutes vous les repartager ici, mais on vous invite à retourner voir les précédentes éditions de la newsletter si vous voulez les (re)découvrir 😉
Qui aura le Mojo au 2ème semestre ?
On a sortie la boule de cristal et on a décidé de vous partager les tendances qui vont continuer d’avoir le Mojo dans les secteurs du Futur de la Banque et de la Finance :
Les application de l’IA dans la finance : le secteur financier pourrait tirer énormément de la GenAI, qui permettrait d’améliorer par exemple l’expérience client, grâce à des chatbots permettant d’améliorer la qualité des réponses fournies aux clients, et de proposer des agents virtuels qui pourront accompagner le client dans ses démarches. La GenAI peut également aider pour les opérations en back office (libération de temps conseiller), la veille industrielle (agrégation de données, veille concurrentielle) et l’accès à l’information pour les employés. De nombreuses banques exploitent déjà d’ailleurs le potentiel de l’AI, comme Morgan Stanley, qui déploie un Chat Bot alimenté par Open AI pour améliorer le support fourni par ses conseillers financiers, ou encore Crédit Mutuel Arkéa qui a développé en interne son propre modèle d’IA générative pour faciliter le quotidien de ses clients !
Digital factoring & short-term lending : Est-ce que vous saviez qu’en France l'affacturage est la première solution de financement court terme pour les entreprise ? Imaginez, du financement de facture.. ça semble pas très innovant comme business tout ça. Et bien détrompez vous ! Avec des TPE-PME qui s’équipent de plus en plus de Systèmes Informatiques et donc de logiciels de facturation, c’est une aubaine pour les entreprises partenaires qui vont vouloir s’intégrer à ces logiciels et ainsi proposer des solutions de financement. Sur le créneau du digital factoring on retrouve des acteurs comme Defacto ou Silvr, mais on est persuadés que ça va continuer d’innover, voir même que d’autres solutions de financement vont émerger à l’instar du BNPL ou du RBF. Si tu ne connais pas ces termes, reste connecté, on en reparle bientôt 🫡
Verticalisation de la Fintech : la verticalisation de la fintech, c’est tout simplement l’émergence de solutions financières, associées à des verticales, telles que le e-commerce par exemple. Dans ce secteur, on va retrouver des solutions qui vont permettre de faciliter la vie des marchands et d’améliorer le parcours et l’expérience client. C’est le nouveau créneau pris par les grandes banques françaises, à l’instar de BNP Paribas qui lancé la startup Panto, en octobre dernier, avec 321founded. Panto propose aux plateformes de commerçants, une interface de paiement clé-en-main pour l’encaissement et la redistribution vers les vendeurs tiers. D’autres banques ont pris le parti de développer leur plateforme “inhouse”, comme la Société Générale, qui a créé la plateforme Scalexpert, permettant aux commerçants B2B et B2C d’intégrer davantage de services financiers et extra financiers dans leurs parcours (paiement fractionné, crédit conso en ligne, extension de garantie…).
Les solutions de tokenization pour les institutionnels : Avec l’ETF Bitcoin validé aux Etats-Unis, et bientôt un ETF pour Ethereum, les crypto-actifs semblent faire leur trou dans les actifs financiers à intégrer dans des portefeuilles. Mais c’est sans compter sur le pouvoir de la blockchain et de la tokenization d’actifs réel (RWA). Avec les avantages de la finance décentralisée qui allie transparence, accessibilité, liquidité et interopérabilité, on pense que les institutionnels vont accélérer sur ce sujet en proposant de plus en plus de produits financiers inscrits sur la blockchain. D’ailleurs BlackRock se positionne en leader sur cette innovation technologique, en ayant déjà tokénizé un fonds, ou encore en s’associant à la startup Ondo. Celle-ci tokénize des bons du Trésor américain & d’autres actifs financiers pour des institutionnels, et propose même une plateforme de prêt/emprunt de crypto-actifs avec comme collatéral … des bons du Trésor backé par BlackRock. Mojo pense vraiment que le futur se jouera de plus en plus on-chain.
L’Open Insurance : alors, ce n’est pas nouveau. L’Open Insurance, c’est le fait de partager et d’exploiter les données clients entre compagnies d’assurance et prestataires de services tiers. Mais la réglementation évolue, avec l’arrivée de FIDA, qui constitue la base juridique pour la mise en œuvre de l’Open Finance, mais également de la DSP3, qui renforce la protection et la confiance des utilisateurs dans les paiements, avec davantage de vérifications. Des solutions comme Insurely existent, permettant aux particuliers d’agréger tous leurs contrats d’assurance au sein d’une même interface, potentiellement son interface bancaire, et en contrepartie, les clients d’Insurely accèdent aux données des contrats d’assurances de leurs clients en temps réel, ce qui permet un accompagnement plus poussé et personnalisé.
On imagine aussi des tendances sur le deuxième semestre dans les autres secteurs qu’on couvre : la location de voitures électriques pour les entreprises pour la Mobilité, via des modèles de souscription, ou l’économie circulaire pour l’ESG par exemple !
Et vous, quels sont pour vous les secteurs qui auront le Mojo durant cette deuxième partie de l’année ?
PS : on remercie grandement Blackfin et sa superbe étude H1 2024 FINTECH WRAP-UP 🌯, qui a été notre principale source pour ce décryptage!
🚀 Levées de fonds de la semaine
🍪 Les pépites de la semaine
Swaive (Fintech, FR) annonce une levée de 2.2 millions d’euros auprès de Aglaé Ventures, Motier Ventures et Kima Ventures.
Swaive offre une plateforme dédiée aux placements sans risque, qui ambitionne de flécher les milliards d’euros des Français qui dorment sur leurs comptes courants non rémunérés.
Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? A fin mai 2024, selon la Banque de France, l’argent « dormant » sur le compte bancaire des français s’élevait à 551 milliards d’euros ! Et c’est l’angle d’attaque de Swaive, fondée par Karen-Laure Mrejen, qui a passé 8 ans à BNP Paribas et qui a d’ailleurs lancé leur activité de crédit algorithmique. Swaive va permettre aux particuliers d’investir dans des placements bancaires sans risque (comptes à termes ou livrets), en sélectionnant les meilleures offres du moment. Les rémunérations brutes seront entre 2 et 3%, avec un service entièrement gratuit pour les clients particuliers (Mojo ça !). Pour se rémunérer, Swaive prévoit de nouer des partenariats d’apports d’affaires avec les banques. D’ailleurs, 2 banques seraient en discussion pour nouer un partenariat… On a hâte de voir lesquelles 🤔
Encore plus Mojo, mais Swaive n’a pas encore lancé sa plateforme ! La jeune pousse prévoit de sortir une plateforme web en septembre prochain, suivi d’une application mobile. C’est sûrement pour ça qu’elle a réussi à convaincre parmi les meilleurs investisseurs pre-seed de la place française ! Et Swaive se montre ambitieuse, avec un objectif de 500 millions d’euros sous gestion en 18 mois et 10 000 clients !
Hebbia (AI, USA) annonce une levée de fonds de 130 millions de dollars, auprès de Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures, and Peter Thiel (cofondateur de PayPal et Palantir).
Hebbia développe une IA générative capable d’assister les professionnels de certaines industries, telles que la finance ou le droit.
Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? ? Créée en 2020, Hebbia est aujourd’hui valorisée plus de 700 millions de dollars, soit 54x ses revenus ! Les investisseurs semblent avoir le Mojo pour la startup… Eh bien pour une fois, on comprend vraiment pourquoi chez Mojo. L’unique fondateur a développé l’entreprise alors qu’il était encore en train de réaliser son doctorat en ingénierie électrique, au calme… Et aux dernières nouvelles, la startup a multiplié ses revenus par 15 en 18 mois et il semblerait même que l’entreprise soit déjà profitable !
Incroyable, mais elle propose quoi concrètement cette future pépite ? Eh bien Hebbia c’est un mélange entre un assistant analyste qui va analyser des tonnes de fichiers et un Notion. L’IA va passer au crible tous les documents et en ressortir les informations les plus importantes de manière synthétique et organisée.
Le nom de ce produit ? Matrix. La startup prétend même être « le plus important logiciel des 100 prochaines années ». Alors, pilule bleu ou pilule rouge ?
💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :
FinTech : Swaive (FR – 2.2M€); Adfin (UK - 4.9M$) ; Lemon.markets (GE – 12M€) ; Canoe Intelligence (UK – 36M$) ; Nala (UK – 40M$)
InsurTech : on a rien vu, et vous ? 👀
ESG : Tracklab (FR – 1.3M€); epilot (DE – 10M€) ; Enerdigit (FR – 20M€)
Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀
PropTech : on a rien vu, et vous ? 👀
IA : PointOne (USA – 3.5M$) ; Synerise (PL – 8.5M$) ; Soda (BE – 14M$) ; PactumAI (USA – 20M$) ; Captions (USA – 60M$) ; Hebbia (USA – 130M$)
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?
AMD annonce l’acquisition de Silo AI pour étendre son offre de modèles AI mondialement.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !
Comment ça se passe du côté des Banques ?
Le Lab Innovation d’Indosuez lance à l’international (Belgique, Monaco, Luxembourg et Suisse) sa plateforme Startup Connections, qui recense plus de 100 startups internationales en phase de levée de fonds ou en recherche de collaborations commerciales.
HSBC et Visa s’allient pour développer Zing, une application qui vient concurrencer Revolut.
BNP Paribas Personal Finance et Arval annoncent leur participation au fonds Shift4Good, dédié à la mobilité de demain.
BNP Paribas signe un partenariat avec Mistral AI pour l’utilisation du modèle de Mistral AI dans toutes les business lines de la banque.
Et les fonds d’investissements ?
Heliad AG, acquiert le fonds de VC allemand Collective Ventures
Index Ventures, un Top Tier VC américain a levé 2.3 milliards de dollars pour soutenir des entrepreneurs de la Seed à l’introduction en bourse, via un fonds venture de 800 millions de dollars et un fonds Growth de 1.5 milliards de dollars.
Alter Equity a bouclé un premier closing de 85 millions d’euros pour investir dans l’impact.
Decathlon annonce sa nouvelle structure Decathlon Pulse, dédiée à l’investissement startup ainsi qu’une activité de startup studio.
Le portrait d’Open CNP par Maddyness.
Le plus important, que disent nos start-ups ?
Le portefeuille de crypto-actifs Argent s’associe à Mastercard et à la startup blockchain Kulipa pour permettre aux consommateurs de payer directement en crypto chez les commerçants.
Sunday, un exemple type de spin-off réussi selon le corporate studio 321.
Quelques tendances pour imaginer le futur
La CSDDD est officiellement publiée, une réglementation qui obligera les entreprises à intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques, recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et bien d’autres.
Kushim a publié un guide du questionnaire de Due Diligence en Venture Capital, toutes les questions à poser sont dedans.
Selon Multeam, les startups françaises auraient levé +4.7 milliards d’euros au S1 2024.
🎁 Bonus News
Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…
Wopta, une assurance pour les professionnels et les entreprises italiennes, a levé 4.1 millions d’euros auprès de family offices, business angels et investisseurs existants.
Smartcap Venture Capital Fund a investi 5 millions d’euros dans Antler Nordic Fund II.
RavenPack, logiciel espagnol de big data à destination de l’industrie financière a levée 18.6 millions d’euros auprès GP Bullhound et l’European Investment Bank.
Natcap une plateforme londonienne de données sur la nature et la biodiversité a levé une Serie A de 10 millions d’euros auprès de Yeos Ventures, Norinchukin Capital, Pelican, Oxford Science Enterprises et de Business Angels.
CreditLogic, une startup Irlandaise positionnée sur l’accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs finances a levé 3.5 millions d’euros auprès de Riverside Acceleration Capital.
FreeBnk une application Lithuanienne à destination des investisseurs en crypto-actifs, a levé 3 millions de dollars auprès de Lavender Capital, Founder Heads, ChaiTech Ventures et LVT Capital.
Vortex IQ, basée à Londres, propose une plateforme d’automatisation alimentée par l’IA pour le e-commerce. La société a levé 940K€ en pré-seed.
Vivid Money, une néo-banque allemande, fait l’acquisition de la solution de trésorerie pour entreprise Pile Capital.
C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣
Evènement à venir
Appel à candidatures pour être accompagnés chez Urban Odyssey, le startup studio dédié à la ville de demain. De juin à septembre 2024.
Appel à projets pour gagner un chèque de 100 000€ pour développer sa start-up et un accompagnement de 12 mois auprès de The Quest. Jusqu’au 31 juillet.
Block Dojo, un venture studio Web3 basé aux UK ouvre ses candidatures pour son prochain batch. Jusqu’au 1er août 2024.
Appel à candidatures pour le programme d’accélération AI Startup Program par Meta, Hugging Face et Scaleway. Jusqu’au 16 août 2024.
UeAM 2024 | La technologie au service des investisseurs et des gérants ? Le 29 août 2024.
Surfin’Bitcoin. Du 28 au 30 août.
Appel à candidatures – Statut étudiant entrepreneur. Jusqu’au 30 septembre.
Quelques autres trucs cool !
QX Global Group, un fournisseur de services de gestion des processus métiers destinés à la transformation des métiers dans les domaines des opérations financières, comptables et de recrutement basé en Angleterre, a levé 100 millions de livres sterling auprès de Long Ridge Equity Partners.
DWS, l’Asset Manager détenu par Deutsche Bank, prévoit de lancer son stablecoin euro en 2025.
Un rapport sur les startups en PropTech et ConTech qui ont atteintes le statut de Licorne (emoji Licorne)
L’hypercentralisation de l’écosystème startup à travers les licornes, par Entourage.
Motive Venture publie un mapping de l’écosystème Climate x Fintech.
Mapping des investisseurs de la transition écologique, par PEXE.
Selon un rapport de Dealroom et Roosh, en Europe les investissements en IA auraient été multiplié par 10 en une décennie et représenteraient 18% des investissements VC.
Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️
Si elle t’a donnée le Mojo, partage là autour de toi 🔄
Elle donne bien le mojo cette newsletter ! 😉 Bravo pour ce panorama très complet.