🏦 Des banques privées pour les pauvres ?

Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui révolutionnent l'industrie, pour être en avance sur son temps.

What’s on the menu this week ?

🔮 Décryptage : L’arrivée des Néo-banque privées pour les pauvres riches !

🚀 Levées de fonds de la semaine : Presque 1 400 millions d’euros levés la semaine du 6 au 10 mai 2024 par nos pépites du Future de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Wayve et Ademeure ont vraiment le Mojo !

🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.

🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…

🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !

---

🔮 Décryptage

L’arrivée des Néo-banque privées pour les pauvres riches !

Vous avez le Mojo si vous êtes en banque privée, parce que ça veut dire que vous avez (au moins) des centaines de milliers d’euros de patrimoine, bravo !

En fait, dans la gestion de patrimoine, les personnes fortunées sont segmentées au travers de 3 catégories :

1. Les « Mass affluent » qui possèdent un patrimoine d’au moins 100 000 euros ;

2. Les « High Net Worth Individuals » qui possèdent un patrimoine d’au moins 1 million d’euros ;

3. Les « Ultra High Net Worth » qui possèdent un patrimoine d’au moins 30 millions d’euros ! 🤯

Les banques que l’on connait tous, qui sont au coin de la rue, possèdent leur département de « gestion privée », qui s’adresse à des personnes qui ont un certain niveau de revenus. Mais lorsque des personnes commencent à avoir des centaines de milliers d’euros de patrimoine, là on passe en « banque privée ».

Pourtant, il n’y a pas que les personnes avec ces montants de patrimoine qui investissent. Les jeunes générations sont de plus en plus éduquées sur la gestion financière, et il y a aussi tous ceux qui ont compris que l’épargne-retraite traditionnelle ne suffisait plus pour faire fructifier leurs économies.

Le problème c’est que les banques privées ont des tickets d’entrée trop élevés et que les banques de détail n’ont pas tous les produits d’investissement recherchés par ces particuliers.

Les innovations dans le secteur de la gestion de patrimoine ont donc commencé à émerger, à l’instar de la startup suisse Alpian, qui a d’ailleurs clôturée sa levée de fonds en Serie C de 40 millions de francs suisse cette semaine.
Alpian c’est une banque privée totalement digitale pour les « Mass affluent », où les clients peuvent à la fois réaliser leurs opérations de la vie de tous les jours, et à la fois bénéficier de solutions d’investissement personnalisées avec les conseils d’un expert. Le tout, avec un ticket d’entrée inférieur à ce qui est normalement pratiqué par les banques privées.

En France, sur le même segment nous pouvons retrouver par exemple :

• Ramify, qui propose un très large choix de solutions d’investissements. Cela passe de la traditionnelle assurance vie, au Private Equity, à l’art, et même aux crypto-monnaies. Certains de ces produits sont inaccessibles au grand public en temps normal.

• Colbr, une banque privée 100% digitale, avec des produits d’assurance vie, de Private Equity et d’immobilier. Ce qui change, c’est que l’accompagnement par des conseillers se fait uniquement en ligne en quelques clics.

Ces FinTech viennent bouleverser le segment de la banque privée, mais cela ne veut pas dire qu’elles vont remplacer les acteurs traditionnels ! Au contraire, nous on pense qu’elles vont soit collaborer ensemble, soit s’adresser à des cibles de clientèles différentes.

Et oui, il y a encore beaucoup de clients qui préfèrent voir leur conseiller physiquement, leur serrer la main, prendre un café avec eux, et sentir qu’ils sont en quelque sorte privilégiés de faire partie de cette clientèle qui peux rentrer avec le Mojo dans la banque. Il y aura donc toujours des banques privées traditionnelles pour adresser une certaine typologie de clientèle, et les néo-banques privées adresserons une cible plutôt digital nomad.

On s’attend aussi à ce que des banques traditionnelles nouent des partenariats avec ces startups, pour proposer à leurs clients des solutions d’investissements supplémentaires.

---

🚀 Levées de fonds de la semaine

🍪 Les pépites de la semaine

• Wayve (IA, UK), a levé 1.05 milliards de dollars auprès de Softbank, NVIDIA, et Microsoft.

Wayve développe un logiciel basé sur l’IA à destination des voitures autonomes.

Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? En 1985, tout le monde rêvait de voitures volantes après avoir regardé le classique Retour vers le Futur. Bon, les voitures volantes ne sont toujours pas arrivées et on est peut être encore loin de les voir, mais les voitures autonomes par contre… c’est pour demain !
Fondée en 2017, Wayve a été le premier acteur à développer et à tester un système de conduite autonome IA de bout en bout sur les routes publiques. En tant que pionnier de ce segment de marché, l’entreprise a réussi à développer des modèles d’IA spécialisé pour l’autonomie des véhicules, que l’on peut considéré comme un « GPT pour la conduite ». Ces modèles peuvent permettre à n’importe quel véhicule de percevoir son environnement. Wayve développe une technologie similaire à ce qui est imaginé chez Tesla, et la solution va être vendue aux équipementiers automobiles du monde entier. Le marché est énorme et la startup est pour le moment bien positionné pour être un choix privilégié pour les voitures de demain.
Cette expertise a convaincu des investisseurs corporates de renommés internationales et cette dernière levée de fonds est d’ailleurs la plus grosse levée jamais enregistrée sur le secteur de l’IA aux UK.

• Ademeure (PropTech, FR) a levé 5 millions d’euros auprès de Stellar Impact, Enthéos, Genetio, et la Région Nouvelle Aquitaine.

Ademeure est un constructeur d’habitations écologiques en bois (maisons et tiny houses) pour le marché B2C et se développe désormais aussi sur un segment B2B.

Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Selon un rapport de l’ONU, en 2022, le secteur du bâtiment représentait 37 % des émissions mondiales de CO2.
En 2023, les constructions de logements neufs ont chuté de 22% sur un an, tandis que les permis de construire accordés se sont dans le même temps écroulés de 24%.
Quand on observe ces chiffres on se dit qu’Ademeure est vraiment bien positionné pour répondre à toutes ces problématiques. Tout d’abord avec sa Maison M, l’entreprise s’est adressée aux particuliers en construisant des petites maisons écologiques, conçues à partir de matériaux français, essentiellement aquitains, et à un prix relativement abordable. En diversifiant son activité sur le marché du B2B, l’entreprise va permettre à ces acteurs professionnels de proposer des solution modulaires, qui seront plus écologiques et dont les temps de livraison seront drastiquement réduis.

💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :

• FinTech : Monzo (UK - 190M$) ; Alpian (CH - 40MCHF) ; Fundcraft (LUX - 5M€) ; DeltaBlock (FR - 1.25M€)

• InsurTech : Eleos (UK - 4M$)

• ESG : Everyone Energy (DE - NC)

• Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀

• PropTech : Stonal (FR - 100M€) ; Ademeure (FR - 5M€)

• IA : Wayve (UK - 1.05B$) ; CheckFirst (PT - 1.5M$) ; SimplifAI (NO - NC) ; Alphastream AI (SG - NC)

• Web3 : on a rien vu, et vous ? 👀

---

🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?

• On a rien vu, et vous ? 👀

---

🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !

Comment ça se passe du côté des Banques ?

• La 3ème édition de Volt’terre, le programme d’Open Innovation de Groupama est lancé.

Et les fonds d’investissements ?

• On a rien vu, et vous ? 👀

Le plus important, que disent nos start-ups ?

• L’incubateur IA du University College de Dublin a choisi ses 11 startups pour son programme de 6 mois.

• WeWork ferme 8 de ses 20 sites en France.

• France Digitale représentera la France au Conseil d’administration de l’European Startup Network, la voix commune des startups européennes.

• Les licornes de la French Tech sont-elles prêtes à entrer en Bourse ?

---

🎁 Bonus News

Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…

• Lunar, la néo-banque du Danemark, a récemment obtenu un financement supplémentaire de 24,1 millions d’euros, qui s’ajoute aux 26,8 millions d’euros levés quatre mois auparavant, avec l’objectif de continuer son expansion dans les pays Nordiques.

• Ageras, une scale-up Danoise qui propose un logiciel de comptabilité pour les PME, a levé 82 millions d’euros pour réaliser des opération de M&A.

• Urban Jungle, l’Insurtech londonienne, a levé 13,1 millions d’euros en Serie A. Avec la participation des investisseurs existants, dont Intact Ventures, Ingka Investments, Mundi Ventures, Eka Ventures et Sony Innovation Fund, les fonds permettront de développer son activité d’assurance habitation sur le marché britannique, tout en se développant dans de nouveaux marchés verticaux et en renforçant son équipe.

• Wisdomise, une solution de gestion de portefeuille crypto basée sur l’IA a levé 9,5 millions de dollars auprès de Chainlink Labs, SingularityDAO, VentureSouq, Pontinova Invest, Cetacean Capital, et ODE Capital.

• Tuza, comparateur de paiements pour carte professionnelle, a levée 4,7 millions d’euros auprès de Connect Ventures, Northzone, Triple Point et Entrepreneur First.

• Homemove, une PropTech du UK qui propose un panel de services lié au déménagement, tout en exploitant l’IA, a levé 1,5 millions de dollars.

• C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣

Evènement à venir

• Impact², l’événement international de référence dédié à la nouvelle économie et celles et ceux qui la font. Cette année c’est un focus sur l’IA, afin de voir comment ces nouvelles technologies peuvent se mettre au service du bien commun, afin de mieux répondre aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées : environnement, compétences / éducation, impact social, soutien aux personnes réfugiées. Le 15 mai à Paris.

• Vivatech, le plus grand événement startup et tech d'Europe. Du 22 au 25 mai à Paris.

• Demo Day CentraleSupélec 2024, présentation des plus belles pépites du programme 21st (incubateur/ accélérateur), sur les sujets climat, santé et IA. Le 23 mai à STATION F.

• Operating Partners Day 2024, cet évènement permet de partager les bonnes pratiques et les meilleures stratégies qui génèrent de la valeur et de la croissance, ainsi que pour anticiper, au travers de témoignages, les futures tendances économiques, sociétales et environnementales. Le 30 mai à Paris.

Quelques autres trucs cool !

• Mapping des solutions de AI agents par Prosus Ventures.

• Mapping des solutions d’automatisation par IA par Insight Partners.

• Panorama des fintechs par Agréments/Statuts règlementaires par l’Observatoire de la Fintech.

Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️

Si elle t’a donnée le Mojo, partage là autour de toi 🔄