🎅 Ho Ho Ho... Mojo se prépare aux fêtes de fin d'années !

Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui révolutionnent l'industrie, pour être en avance sur son temps.

What’s on the menu this week ?

🔮 Décryptage : Ho Ho Ho... Mojo se prépare aux fêtes de fin d'années🎅

🚀 Levées de fonds de la semaine : +830 millions d’euros levés cette semaine par nos pépites du Futur de la Banque et de la Finance. Et selon nous, 1Komma5 et Avara ont vraiment le Mojo !

🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.

🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…

🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !

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🔮 Décryptage

Ho Ho Ho... Mojo se prépare aux fêtes de fin d'années🎅

Cette semaine, c’est une édition un peu spéciale… car les congés de Noël ont commencé, et pour nombre d’entre vous, vous vous apprêtez à vous remplir la panse avec votre famille dès demain ! 🤤

Et si vous ne fêtez pas Noël, on espère que vous pouvez tout de même profiter de quelques jours de repos bien mérités !

Chez Mojo, on ne déroge pas à la règle, et on profite de ces instants pour se reposer un peu, donc, pas de décryptage cette semaine ! Mais, PAS DE PANIQUE, on vous partage tout de même toutes les actualités techs de la semaine passée, car on allait pas vous quitter aussi facilement..

La semaine prochaine, et nous savons que cela va extrêmement vous peiner, vous ne recevrez pas d’édition dans vos boîtes mails, car Mojo prend des vacances !

On se retrouve le 6 janvier pour toujours plus d’analyses de tendances du Futur de la Banque et de la Finance. D’ici là, on vous souhaite de garder le Mojo et de passer de très belles fêtes de fin d’années ! 🍾

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🚀 Levées de fonds de la semaine

🍪 Les pépites de la semaine

• 1Komma5 (GE, ESG) lève 150 millions de dollars auprès d’un fonds de pension étatique le California State Teachers’ Retirement System, ainsi que G2 Venture Partners, 2150, Norrsken VC, Hamilton Lane, b2venture, Eurazeo, eCapital et d’autres actionnaires historiques.

Fondée en 2021, 1komma5 a construit une marketplace permettant aux propriétaires d’acheter et d’installer des systèmes d’énergies neutres en carbone comme des panneaux solaires ou des pompes à chaleurs, couplé à un logiciel permettant d’optimiser la consommation d’énergie et d’abaisser les factures associées.

Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? Vous allez nous dire, mais quelle est la différenciation de 1Komma5 ? Eh bien, son modèle repose sur l’achat de petites entreprises qui emploient des électriciens et des installateurs, qui peuvent ensuite vendre et installer leurs produits. Ces acquisitions sont financées, en partie, en permettant aux entreprises de participer aux futures levées de 1Komma5, ce qui leur permettra également de profiter d’une éventuelle introduction en bourse… Parce que oui, c’est l’objectif ! Initialement prévue en 2025, la startup vise une IPO en 2026. Ce tour de 150 millions serait donc le dernier avant l’IPO !

En seulement 3 ans d’existence, c’est 450 millions d’euros levés, et un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 540 millions d’euros cette année. Bon, c’est un peu moins que ce qui était attendu (700 millions) mais c’est déjà énorme !

Le mois dernier, 1Komma5 annonçait également la scission de Heartbeat AI, avec un investissement de pas moins de 100 millions d’euros, qui développe une IA qui gère les batteries, les pompes à chaleur et les chargeurs de véhicules électriques dans les maisons et prend en charge l'échange d'électricité.

En juin 2023, suite à sa levée de 430 millions d’euros, la startup a dépassé le milliard de valorisation devenant ainsi une licorne allemande. En tout cas, si le marché des IPOs reprend du poil de la bête l’année prochaine, on a hâte de voir ce que donnera celle de 1Komma5 !

• Avara (US, Web3) annonce une levée de fonds de 31 millions dollars, auprès de Lightspeed Faction, Alchemy, Avail, Circle, Consensys, DFG, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Stellarcore, Superscript, Re7, Wintermute Ventures et de Business Angels.

Avara c’est l’entreprise derrière les produits & services décentralisés AAVE, Family, Lens et GHO.

Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Aujourd’hui on va sortir des sujets du futur de la banque et de la finance, parce que la levée de fonds d’Avara va notamment servir à développer son réseau social décentralisé Lens.

On va quand même rappeler les beaux produits/services qu’il y a derrière cette entreprise :

- AAVE : un protocole de finance décentralisée, qui permet de prêter et emprunter des cryptos. Avec plus de 20 milliards de dollars de Total Value Locked (comprendre actifs sous gestion en finance tradi).

- Family : un portefeuille digital pour ses cryptos, qui ressemble à s’y méprendre à une néo-banque. Idéal pour rendre mainstream l’utilisation des crypto-actifs.

- GHO : Un stablecoin en dollar qui enregistre une capitalisation de marché de plus de 146 millions de dollars.

Et enfin, le dernier c’est Lens. Lens c’est une infrastructure de réseaux sociaux mais sur la blockchain, donc décentralisée (un peu ça comme Meta l’est pour Facebook, Instagram, Whatsapp). C’est bien connu, les grosses entreprises de la tech possèdent vos data et vos contenus sont stockés sur leur serveurs. En plus, ils sont en quelque sorte maitres de choisir quelle est la limite de liberté d’expression de chacun (ex : Trump avait été banni de Twitter).

Lens vient redéfinir l’identité digitale de chacun afin qu’elle soit pleinement possédée par ses utilisateurs. Bon un peu de finance ici quand même, cela pourrait aussi être une belle révolution parce que chaque profil est lié à un portefeuille décentralisé. Ce qui pourrait drastiquement faciliter la monétisation des créateurs de contenus. On poste avec son profil (qui serait englobé dans une NFT sur la blockchain) et chaque revenu pourra directement être transféré sur son portefeuille digital intimement lié avec son profil. Les avantages de la décentralisation sont très nombreux, reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à changer de leurs plateformes favorites.

💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :

• FinTech : Volume (UK – 6M$) ; tiun (CH – 2.5M€) ; VertX IQ (CH – NC)

• InsurTech : Bikmo (UK - 4.75M£) ; Little John (FR – 1.1M€)

• ESG : 1Komma5 (GE – 150M€) ; Bnewable (BE – 40M€) ; NOX Energy (BE – 1M$) ; Halias Technologies (FR – 1M€)

• Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀

• PropTech : Smartr365 (UK – 5M£) ; OWNER (NL – NC)

• AI : Perplexity (US – 500M$) ; Comand AI (FR – 8.5M€) ; Pixeltable (US – 5.5M$) ; FLock (UK – 3M$) ; Kloutit (SP – 540K€) ; Pagent.ai (DE – NC)

• Web3 : BVNK (UK – 50M$) ; Avara (US – 31M$) ; Plume (US – 20M$) ; BitDCA (CZ – 2M$) ; Derive (UK - 500K$) ; StablR (MT – NC) ; CELL Studio (SG - NC)

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🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?

• Visa a annoncé la finalisation de l’acquisition de Featurespace, un développeur de technologies de protection des paiements basées sur l’IA en temps réel qui prévient et atténue les risques de fraude aux paiements et de criminalité financière.

• La société américaine numéro un sur les suivis de transactions blockchain Chainalysis a acquis Hexagate, un fournisseur israélien de solutions de sécurité web3 qui détectent et atténuent les menaces en temps réel, notamment les cyberexploits, les piratages et les risques financiers et de gouvernance.

• Volue, société norvégienne qui permet à ses clients de réussir leur transition énergétique, va acquérir PowerBot, un fournisseur de logiciels d’algotrading d’énergie basée en Autriche.

• La plateforme d’investissement digitale suédoise Avanza acquiert Sigmastocks pour un prix de 21,1 millions de couronnes suédoises.

• La société suédoise Greenmerc a signé une lettre d'intention pour acquérir Bitlocus, une société lituanienne spécialisée dans les services liés aux crypto-monnaies.

• Perplexity annonce l’acquisition de la startup Carbon.

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🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !

Comment ça se passe du côté des Banques ?

• Deutsche Bank, la plus grande banque d'Allemagne, participerait au développement d'un layer 2 d'Ethereum en s'appuyant sur la technologie de ZKsync.

• Hexarq, la filiale crypto de la banque française BPCE, vient d’obtenir son agrément PSAN de l’AMF. Elle lancera ses services au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne à partir de 2025.

Et les fonds d’investissements ?

• Ce qu’il s’est passé chez Partech en 2024.

• Equilibrium Ventures (EQV), un nouveau fonds de capital-risque en phase d’amorçage axé sur le secteur des cryptomonnaies, basé à Helsinki, a clôturé avec succès le premier tour de son fonds de 30 millions d’euros, en obtenant 6 millions d’euros auprès de LPs.

Le plus important, que disent nos start-ups ?

• Databricks, une scaleup américaine vient de lever 10 milliards de dollars pour une valorisation de 62 milliards de dollars ! C’est le plus gros tour de financement de l’histoire, qui dépasse celui d’octobre dernier d’OpenAI ($6.6B).

• GOin est le 1er gestionnaire de crypto-actifs à obtenir l’agrément PSAN, ouvrant enfin la voie à la création en Europe de produits financiers adossés aux crypto-actifs.

• La startup française Hestia qui propose une solution de location-accession, dépasse les 10 millions d'euros d'actifs sous gestion.

• La startup française Giskard noue un partenariat avec BPCE, afin de veiller à ce que les systèmes d’IA orientés client restent fiables et sécurisés à mesure qu’ils évoluent.

• La startup Project Numina reçoit 3 millions d’euros de subventions par XTX Markets.

Quelques tendances pour imaginer le futur

• En Europe, encore 1 paiement sur 2 se fait en espèce. Selon la dernière étude de la BCE, le paiement en espèces reste le moyen le plus utilisé en magasin. Mais son déclin se poursuit lentement dans la majeure partie des pays européens, et notamment en France.

• L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), publie les rapports finaux contenant des normes techniques de réglementation et des lignes directrices avant l’entrée en application complète du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

• Les 5 tendances technologiques de 2025 selon le fonds IRIS.

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🎁 Bonus News

Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…

• La plateforme de financement londonienne Bumper, conçue pour aider les conducteurs à répartir le coût de leurs réparations et entretiens a levé 2.4 millions d’euros auprès de Salica Investments.

• C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra à la rentrée ! 🫣

Evènement à venir

• WILLA Scale – Programme d’accompagnement pour startups (co)fondée par une femme. Le 31 décembre.

• Incubateur ESSEC – Appel à candidatures. Jusqu’au 15 janvier.

• Insurnight - Les tendances actuelles de l'Assurance en 2025. Le 15 janvier.

• CFO Day 2025 par France Digitale. Le 15 janvier.

• Comment déployer l’intelligence artificielle dans les services financiers ? Le 15 janvier.

• Innest – Appel à candidatures. Jusqu’au 19 janvier 2025.

• AWIC x SG Forge Challenge : An Exceptional Opportunity for Women in Web3, Blockchain, and Crypto.

• Innovation Assurance 2025 - Accélération Data & IA : Impact sur les modèles et les services. Le 30 janvier.

• EU Startup Summit 2025 – Appel à candidature pour la compétition de pitch – Jusqu’au 31 janvier 2025.

• Appel à candidature - European Startup Prize for Mobility. Jusqu’au 7 février 2025.

Quelques autres trucs cool !

• Le radar des RegTechs 2024 pas Wavestone.

• Softbank prévoirait d'investir 100 milliards de dollars dans l’IA au cours des 4 prochaines années, aux Etats-Unis.

• La French Tech Alpes dévoile le panorama des startups du sillon alpin.

• Blackfin publie sa newsletter de fin d’année : le 2024 in Fintech : The Big Wrap. La prochaine édition sortira la boule de cristal…

Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️

Si elle t’a donné le Mojo, partage là autour de toi 🔄