🐼 Nos enfants vont-ils payer avec des Pandas ?
Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui révolutionnent l'industrie, pour être en avance sur son temps.
What’s on the menu this week ?
🔮 Décryptage : Money Walkie, le porte-monnaie sans contact pour les petits … et les grands !
🚀 Levées de fonds de la semaine : 490 millions d’euros levés la semaine du 29 avril au 3 mai 2024 par nos pépites du Future de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Altruist et Treefera ont vraiment le Mojo !
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…
🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !
🔮 Décryptage
Money Walkie, le porte-monnaie sans contact pour les petits… et les grands !
Mojo… Payer avec un Panda, et puis quoi encore ?! Bientôt avec une Licorne tu vas nous dire ?!
Euh… C’est déjà possible aussi avec une Licorne 🦄
En fait, il est possible de payer avec pleins de trucs !
Des renards, des pingouins, des koalas, etc. Mais ne vous méprenez pas, il n’y a aucune maltraitance animale. Ici on parle d’un petit boîtier électronique qui est enrobé d’une coque en plastique à l’effigie d’un animal (ou d’un un autre design cool) !
Ce petit porte-monnaie sans contact c’est une invention de la startup Money Walkie.
All right Mojo, mais pourquoi mes enfants auraient besoin de payer avec un Panda ?
Chez Mojo, personne n'a d'enfant. Mais nous l'avons un jour été, et on se rappelle très bien demander de l'argent de poche à nos parents pour acheter des bonbons ou aller faire un tour de carrousel. Le refus d'un parent envers cette envie insatiable de faire du manège ou de recevoir sa dose de sucre nous a tous un jour rendu capricieux. Pourtant, la raison n'est pas toujours un refus des parents de faire plaisir à son enfant, mais souvent parce que celui-ci n'a pas de monnaie dans ses poches.
Les pauvres enfants… Le pire pour eux c’est que cela va devenir de plus en plus le cas. La preuve en France, avec le nombre de paiements en espèces dans les magasins qui ont représenté 50% des transactions en 2022, alors qu’ils s’élevaient à 68% en 2016 ! Inversement, le nombres de transactions en sans contact, elles, augmentent de 340% en 4 ans.
Le problème, c’est que pour les enfants il n’y avait pas vraiment d’autre solution, alors que ceux-ci sont de plus en plus exposé à l’argent, dès le plus jeune âge. Selon un sondage mené en 2021, 58% des parents français donnent de l’argent de poche à leur enfant dès 6 ans. Il faut donc préparer les jeunes à cette culture financière.
C’est à partir de ce constat, que Money Walkie a créé ces petits boîtiers tout mignon pour que nos enfants puissent se payer des petites choses, en toute sécurité, et pour que l’on ait toujours un œil sur ce qu’ils font tout de même. On peut le recharger, le bloquer et suivre les dépenses de nos enfants via une application mobile. C’est un bon moyen pour qu’ils développent des bons réflexes quand il est question de gestion financière personnelle.
Mais ces Walkies, ils ne sont pas uniquement pour les enfants. Ils peuvent aussi être pour le reste de la famille : pour la nounou des enfants, pour une personne en situation de handicap, ou pour les jeunes adultes qui veulent jouer l’originalité (ou tout simplement pour éviter de perdre sa carte bancaire lors d’une soirée..).
Pourquoi ça peut intéresser les banques ?
Traditionnellement, les mineurs étaient exclus du système financier, alors qu’ils représentent plus de 17% de la population. C’est un sacré marché à adresser !
En offrant des solutions innovantes spécifiquement conçues pour les mineurs, les banques peuvent non seulement capter une nouvelle génération de clients, mais aussi fidéliser le reste de la famille.
D’ailleurs, les banques l’on déjà bien comprises, puisqu’elles proposent elles aussi des produits pour les mineurs :
Hello Origin d’Hello Bank (BNP Paribas)
Nickel Jeune (BNP Paribas)
Banx Up (Société Générale)
BoursoBank Freedom (Société Générale)
Westart de Ma French Bank (La Banque Postale)
Compte Jeune Monabanq (Crédit Mutuel)
Revolut <18 (Revolut)
Et vous savez quoi ? Le groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Epargne) a noué un partenariat avec Money Walkie !
Bon on est super content pour Money Walkie, mais il faut aussi parler de leur concurrents. Sur ce créneau, il y a 2 autres Néo-banques :
Concrètement, ces solutions proposent des comptes courants à destination des adolescents, associés à une application mobile et une carte bancaire prépayée (sans autorisation de découvert).
Ici, pas de Panda, mais cela reste des supers alternatives modernes au bon vieil argent de poche ! L’accent est aussi mis sur l’éducation financière, puisque chaque solution propose un panel d’outils pour apprendre à ses enfants à gérer leur budget. Toutes les dépenses sont catégorisées automatiquement et il y a des outils d’analyses graphiques pour visualiser simplement les postes de dépenses. Mais il y a aussi une section d’apprentissage sur chaque application, pour que les jeunes puissent appréhender les enjeux liés à l’argent, l’épargne, l’investissement, et pleins d’autres sujets !
Mojo donc ?
Oui ! On pense que ces solutions ont vraiment le Mojo de nos jours, parce qu’elles permettent à une importante partie de la population d’avoir accès à de l’argent, et surtout à le dépenser !
Pour Money Walkie, nous on trouve le concept très intéressant, puisqu’en plus de la solution d’accès à un compte en banque pour les mineurs, ces petits boitiers peuvent devenir de réels outils de style. Imaginez les enfants dans la cour de récré qui vont comparer leur Walkies comme on comparerait des cartes Pokemon.
Maintenant, imaginez que des influenceurs commencent à poster du contenu avec des Walkies autour du cou.. Ou qu’une trend TikTok émerge autour de ces petits Pandas…
🚀 Levées de fonds de la semaine
🍪 Les pépites de la semaine
Treefera (ESG, UK) annonce une levée de 12 millions de dollars en Série A auprès de Albion VC.
Treefera est une plateforme de gestion de données basée sur l’intelligence artificielle pour tous les actifs Nature-Based. La plateforme permet de mesurer, reporter et vérifier les crédits carbones et de livrer des données centrées sur le client, compréhensibles et fiables.
Les Solutions fondées sur la Nature sont définies par l'UICN comme :
"les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité".
Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? Le dérèglement climatique n’est plus un secret pour personne, et le besoin de bénéficier de solutions permettant de lutter contre et de réduire nos émissions de CO2 efficacement est de plus en plus fort. Pour ce faire, les solutions Nature Based sont un des mécanismes les plus importants pour réduire de façon permanente le CO2 dans l’atmosphère. L’investissement dans ces solutions se fait avant tout à travers les marchés carbone (crédits carbones, carbon offsetting). Treefera apporte une approche globale en couvrant à la fois les projets Nature Based déjà enregistrés et les potentiels projets, et propose sa solution à des développeurs de projets, des producteurs de biochar et des institutions financières, afin de leur permettre de monitorer au mieux leur trajectoire de réduction. La plateforme intègre des données satellitaires, de drones et de terrain, en les combinant avec des algorithmes d’intelligence artificielle.
Altruist (Fintech, USA), a levé 169 millions de dollars en Série E, auprès de ICONIQ Growth, Granite Capital Management, Adam Street Partners et Sound Ventures. Cela amène sa valorisation à plus de 1,5 milliards de dollars !
Altruist propose des outils et technologies afin d’aider les conseillers financiers. Fondée en 2018 aux Etats Unis, son chiffre d’affaires a été multiplié par plus de six en 2023.
Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Aux Etats-Unis, on recense plus de 40 000 RIA (conseillers financiers) gérant 98 billion de dollars d’actifs (on dit trillion en anglais, mais en gros c’est 12 zéros derrière le 98..) en 2023 ! Les géants sur ce secteur, comme Fidelity ou Schwab, se sont assis sur une position quasi monopolistique pendant longtemps, où il leur était possible de pratiquer des modèle de pricing non contestables. Pourtant, les conseillers financiers de plus petites tailles eux rencontraient des difficultés à maintenir un certain niveau de satisfaction client sans augmenter les frais de gestion. De plus, les jeunes générations, qui sont habituées à des plateformes numériques minimalistes et simplistes, exigent une expérience plus digitalisée et moderne de leur gestion financière. C’est ici qu’Altruist est venu convaincre les conseillers financiers de passer sur une solution centralisé, avec de multiples fonctionnalités, mais qui reste plus abordable et plus user-friendly.
💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :
FinTech : Ansa (USA - 14M$)
InsurTech : Arbol (USA - 60M$)
ESG : SeeYouSun (FR - 46M$), Carbonfact (FR - 15M$), Cozero (GE - 6.5M€)
Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀
PropTech : on a rien vu, et vous ? 👀
IA : Blaize (USA - 106M€), 11x (UK - 20M$), Lamini (USA - 25M$), Apex (Israël - 7M$)
Web3 : Backed (CH - 9.5M$)
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?
Erable, plateforme d’investissement dans des projets à impact, annonce l’acquisition de WeDoGood, également plateforme d’investissement dans des projets à impact économiques, sociaux et environnementaux.
OAK Invest, communauté d’information sur l’investissement en action, immobilier et cryptomonnaie, rachète le média INFO ECO, un média quotidien sur des sujets économiques et financiers.
Nvidia complète son acquisition de Deci pour 300 millions de dollars.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !
Comment ça se passe du côté des Banques ?
Société Générale publie ses résultats du premier trimestre 2023.
Crédit Agricole publie ses résultats du premier trimestre 2023.
BNP Paribas achète de l’ETF Bitcoin de Blackrock.
Et les fonds d’investissements ?
Ventech annonce un nouveau closing de son fonds Ventech VI, annoncé en 2023, qui a atteint 2/3 de sa cible de 225 millions d’euros.
General Catalyst pourrait annoncer le closing d’un fonds de 6 milliards de dollars en mai, pour financer divers secteurs dont la défense, l’espace, le climat, les fintechs, la santé… en Europe, Inde et USA.
Le plus important, que disent nos start-ups ?
Ventech annonce la cession de ses titres de la société Believe, et annonce un return de 175 millions d’euros pour 12% des titres, ce qui en fait l’exit le plus important en France sur la dernière décennie avec un retour de x36 !
La néobanque N26 prévoit d’atteindre la rentabilité au second semestre 2024 et annonce une perte nette de 213m€ en 2022 pour un chiffre d’affaires de 236m€.
NeoT Green Mobility, acteur leader dans le financement d’actifs liés à la mobilité électrique, conclut avec Crédit Agricole CIB et La Banque Postale une extension de son financement pour un montant de 95 millions d’euros.
🎁 Bonus News
Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…
Monzo une néo-banque basée aux UK a levé €185M.
Neoshare, une plateforme qui met en relation des investisseurs et des financeurs pour financer des projets immobiliers ou des entrepreneurs, basée en Allemagne, a levé €19M.
Goodcarbon, plateforme d’investissement en crédit carbone, basée en Allemagne, a levé €5.3M.
Peppercorn, basée au UK, a levé €3.8M.
Powens finalise l’acquisition de la fintech espagnole Unnax.
Uber et Klarna s’associent pour proposer différentes solutions de paiement. L’offre commence aux USA, en Allemagne et en Suède.
C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣
Evènement à venir
Impact², l’événement international de référence dédié à la nouvelle économie et celles et ceux qui la font. Cette année c’est un focus sur l’IA, afin de voir comment ces nouvelles technologies peuvent se mettre au service du bien commun, afin de mieux répondre aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées : environnement, compétences / éducation, impact social, soutien aux personnes réfugiées. Le 15 mai à Paris.
Vivatech, le plus grand événement startup et tech d'Europe. Du 22 au 25 mai à Paris.
Demo Day CentraleSupélec 2024, présentation des plus belles pépites du programme 21st (incubateur/ accélérateur), sur les sujets climat, santé et IA. Le 23 mai à STATION F.
Operating Partners Day 2024, cet évènement permet de partager les bonnes pratiques et les meilleures stratégies qui génèrent de la valeur et de la croissance, ainsi que pour anticiper, au travers de témoignages, les futures tendances économiques, sociétales et environnementales. Le 30 mai à Paris.
Quelques autres trucs cool !
+170 pages d’état des lieux du VC.
Mapping des services financiers à destination des retailers / marchands, réalisé par Daphni. (Lien)
Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️
Si elle t’a donnée le Mojo, partage là autour de toi 🔄