🤝 Rénovation énergétique : quand Fintech et Proptech se rencontrent !

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What’s on the menu this week ?

🔮 Décryptage : 🤝 Rénovation énergétique : quand Fintech et Proptech se rencontrent !

🚀 Levées de fonds de la semaine : c. 40,3 milliards d’euros levés cette semaine par nos pépites du Futur de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Weefin et OpenAI ont vraiment le Mojo !

🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.

🤫 Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…

🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !

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🔮 Décryptage

Pour le décryptage en version audio 👆

🤝 Rénovation énergétique : quand Fintech et Proptech se rencontrent !

Depuis la crise énergétique de 2022, provoquée notamment par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix du gaz et de l’électricité, la question de l’efficacité énergétique des logements est devenue centrale.

Au début, les personnes rénovaient leur logement pour plus de confort économique ou par conscience écologique, mais aujourd’hui, ça va tout simplement devenir une obligation légale. En France par exemple, la réglementation autour du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) s’est durcie : à partir de 2025, les logements classés G seront interdits à la location, suivis de près par les F en 2028. Autrement dit : une grande partie du parc immobilier français va devoir passer par la case travaux.

Rien qu’à Paris, la question des « passoires énergétiques» est particulièrement préoccupante. Selon l'Insee, en 2018, environ 326 000 résidences principales étaient classées F ou G, représentant 31 % du parc immobilier parisien. Quand même…

Mais bon, toute cette contrainte réglementaire, bah c’est une opportunité en or pour les startups. Bah ouais, des opportunités il y en a pleins : matériaux bas carbone, outils de planification de travaux, financement des travaux de rénovation, récupération de logements délabrés pour en faire des logements rénovés et à vocation sociale… Bref, on peut combiner Fintech ET Proptech ici, tout ce qu’on adore chez Mojo… Alors parlons-en !

Le marché de la rénovation énergétique, une opportunité à 1 milliards ! 💪

Les logements insalubres, une problématique réellement préoccupante

En France, le mal-logement reste un réel fléau. Selon la Fondation Abbé Pierre, environ 600 000 logements sont considérés comme indignes, affectant plus d'un million de personnes vivant dans des conditions précaires et dangereuses pour leur santé et leur sécurité.

Au niveau européen, plus de 19,2 millions de personnes, soit 4,3 % de la population, vivent dans des conditions de privation sévère de logement, incluant des habitations surpeuplées ou présentant des défauts majeurs tels qu'une toiture qui fuit ou l'absence de sanitaires adéquats. Imaginez juste dans le monde dans des pays qui n’ont pas les moyens…

Une petite metrics tout de même intéressante, en France, c’est que le pays compte environ 4,2 millions de passoires thermiques (logements classés F ou G en performance énergétique), représentant 13,9 % du parc immobilier au 1er janvier 2024, contre 15,7 % l'année précédente. Donc, ça baisse, et ça c’est notamment grâce à la rénovation énergétique.

Un marché de la rénovation énergétique en pleine expansion

En 2022, le marché de la rénovation énergétique, c’est tout simplement 33 milliards d’euros. Eh ouais, on disait dans notre titre “une opportunité à un milliard” mais en réalité, bah c’est bien plus. En plus, par rapport à 2022, c’est 11% de plus ! Et cette croissance, elle est notamment stimulée par les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et à réduire l'empreinte carbone, mais ça on en reparle juste après.

En 2023, près de 570 000 logements ont bénéficié des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour des travaux de rénovation énergétique, dont environ 71 000 rénovations d'ampleur, marquant une hausse de 9 % par rapport à 2022.

Et tous ces travaux, bah ça a un coût… Aujourd’hui, 45 % des Français envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique, notamment l'isolation, le remplacement des fenêtres et le changement de système de chauffage… Pour vous dire, le coût moyen de ces travaux varie généralement entre 200 et 450 € par mètre carré, en fonction de la nature et de l'ampleur des interventions . Pour une maison de 100 m², cela représente un investissement total compris entre 20 000 et 45 000 €.​…

Donc bah tout ça, faut le financer… Mais comment ? Et avec quelles solutions ?

Le tertiaire, un enjeu majeur de la rénovation énergétique.

Avant d’essayer de répondre à ces questions, parlons des bâtiments tertiaires, tels que les immeubles de bureaux et les locaux commerciaux. Ces bâtiments constituent environ 25 % du parc immobilier national, soit près de 973,4 millions de mètres carrés, et sont responsables d'un tiers de la consommation énergétique du secteur du bâtiment ainsi que d'une proportion équivalente des émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 2022, les acteurs du tertiaire sont dans le viseur du décret Éco Énergie Tertiaire, qui impose jusqu’à –60 % de consommation d’ici 2050. Mais remettre à niveau ces bâtiments a un coût : entre 150 et 400 €/m² pour des rénovations légères, et jusqu’à 900 €/m² pour des chantiers plus ambitieux. Résultat : pour un immeuble de 5 000 m², l’addition peut aller de 750 000 € à plus de 4 millions. Plutôt salé comme addition…

Mais bref, tout ça, c’est avant tout une opportunité : une opportunité pour des acteurs de s’établir, des financements d’exister, et une réelle opportunité de réduire le bilan énergétique du parc immobilier, dans un contexte où les émissions de CO2 mondiales continuent d’augmenter. Alors parlons moyens, et parlons résultats.

De réelles incentives financières permettant le financement de ces travaux 💲

L’Etat : premier acteur du financement

De nombreuses aides existent, permettant de financer les travaux de rénovation énergétique, que ce soient pour les particuliers ou les professionnels. Alors parlons en.

Pour les particuliers :

• MaPrimeRénov’ : C’est l’aide phare ! Accessible à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, cette prime varie selon les revenus du ménage et le type de travaux réalisés (isolation, chauffage, ventilation). Cette aide peut financer jusqu’à 90% des travaux pour une rénovation d’ampleur (avec un plafond de 70 000€ maximum).

• Chèque énergie : D’une valeur maximale de 278€, le chèque énergie peut être utilisé pour des dépenses de fourniture d'énergie liée au logement (factures d'électricité, gaz ...), achats de combustible (électricité, gaz naturel, etc), mais aussi pour des dépenses liées à l'acquisition ou l'installation d'un équipement, matériaux et appareil éligibles au dispositif MaPrimeRénov'.

• Certificats d’Economies d’Energie (CEE) : ces certificats ne sont pas récents : instaurés le 13 juillet 2005 par la loi « POPE », les CEE répondent aux objectifs fixés par une Directive Efficacité Energétique. Leur but ? Lutter contre la surconsommation énergétique en France et réduire les émissions fossiles, avec la mobilisation des fournisseurs d’énergie, en aidant les consommateurs à consommer mieux et moins. Isolation, ventilation, utilisation d’énergies renouvelables pour votre chauffage : de nombreux travaux de rénovation énergétique peuvent vous permettre de faire d’importantes économies d’énergie et améliorer le confort de votre habitat. Le montant des aides est fixé directement par les fournisseurs d’énergie.

Pour le tertiaire :

• Dispositif Éco Énergie Tertiaire : on en parlait un peu plus tôt, mais ce dispositif impose aux propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² une réduction progressive de leur consommation d'énergie finale, avec des objectifs de 40 % d'ici 2030, 50 % d'ici 2040 et 60 % d'ici 2050, par rapport à une année de référence. et pour accompagner ces efforts, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) propose des soutiens financiers et techniques aux entreprises engagées dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

• De plus, le Plan France 2030 prévoit un investissement de près de 6,7 milliards d'euros dans la rénovation énergétique, visant tous les logements mais permettant également d’accélérer la transition écologique du secteur tertiaire.

Les banques, un partenaire phare venant compléter les initiatives gouvernementales

Eh oui, car même si on est bien content d’avoir des subventions de l’Etat, les banques ont aussi leur rôle à jouer, parfois même en partenariat avec l’Etat. Alors on va vous résumer tout ce qui existe.

Pour les particuliers :

• L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : Un prêt sans intérêt pouvant atteindre 50 000 euros, sur une durée maximale de 20 ans, il est destiné à financer des travaux spécifiques de rénovation énergétique. Accessible sans conditions de ressources, et il est d’ailleurs possible de le cumuler avec MaPrimeRénov’.

• Les prêts “verts” : Proposés par des banques telles que La Banque Postale, Crédit Agricole, ou Caisse d’Épargne, ces prêts permettent de financer des projets de rénovation énergétique avec des conditions avantageuses, comme des taux d'intérêt réduits.

Pour le tertiaire:

• Le prêt “Eco Energie” (PEE) : ce prêt permet de financer les entreprises dans leur projet d’investissement s'inscrivant dans des enjeux de protection de l’environnement et d’économie d’énergie. Alors oui, on parle pas forcément de rénovation énergétique, mais ce prêt finance les équipements éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les secteurs industriels et tertiaires et de nombreuses autres dépenses.

• Location d’équipements énergétiques : eh ouais, un panneau solaire ou une chaudière bas-carbone, ça coûte super cher, alors quand on est une entreprise qui débute ou qui n’a pas forcément les moyens, on va aller vers la solution la plus économique. C’est pour ça que des banques comme Crédit Agricole Leasing propose la location d’équipement en leasing avec option d’achat.

Bref, il existe encore de nombreuses autres solutions, et franchement, on ne pourrait pas tout mentionner, mais on a quand même mis les principales en France. Bien sûr, il existe aussi des aides européennes, et dans d’autres pays, mais on pourrait en reparler une autre fois si ça vous intéresse !

Les pépites Mojo du financement de la rénovation énergétique 🍪

Franchement, on ne pourrait pas vous laisser comme ça, sans vous parler de ce qu’on aime le plus chez Mojo : l’innovation, et évidemment, les solutions. Alors cette semaine, on vous parle de 3 pépites du financement de la rénovation énergétique, alliant Fintech ET Proptech, qui méritent franchement d’y jeter un oeil !

Vasco : Financer ses travaux, en échange d’un pourcentage de sa maison

Vasco, c’est un financement innovant qui décomplexe la rénovation énergétique. La startup avance jusqu’à 100% du coût des travaux (dans la limite de 100 000€) sans que le propriétaire ne débourse un euro immédiatement.

Comment c’est possible ? En échange du financement des travaux, Vasco va devenir propriétaire d’une partie du logement. Le propriétaire a donc le choix, soit de lui racheter cette part dans le temps, soit Vasco récupère son argent lors de la future plus-value du logement lors de sa revente.

Mojo, donne nous un exemple ! Un ménage en a pour 100 000€ de travaux, ce qui équivaut à 10% du prix du logement. Eh bien Vasco sera propriétaire de 14%.

Ps : Ne vous inquiétez pas, Vasco ne va pas vivre avec vous, vous possédez toujours 100% de l’usufruit.

Autre aspect cool de la solution, c’est qu’il est aussi possible d’être investisseur ! Donc vous pouvez participer au financement des travaux des logement à partir de 500€, avec un rendement annuel cible de 9 %, tout en pouvant bénéficier de 25% de réduction d'impôts.

Investir Ensemble : Investir et rénover main dans la main

Investir Ensemble c’est le projet un peu fou, qui veut réhabiliter des immeubles délabrés, les transformer en logements décents avec DPE A ou B, et y favoriser le relogement social.

Aujourd’hui, la société a su convaincre 125 associés pour qu’ensemble ils investissent plus de 4 millions d’euros. C’est déjà une centaine de lots répartis dans 20 immeubles qui ont été achetés, et où seront réalisés d’importants travaux d’isolation et d’efficacité énergétique, puis proposés rénovés à des loyers maîtrisés, souvent en partenariat avec des associations et collectivités locales.

Mais plus que de l’investissement apporté, les associés sont ici en quête de sens. Parce que oui, ce n’est pas un projet où il faut espérer du cash-flow positif chaque année. Ici, personne ne revoit l’argent investi avant 10 ans, car la vision est long terme et c’est à la revente que seront distribués les bénéfices. On disait en quête de sens aussi, car chaque associé doit apporter ses compétences, son réseau, ses idées, son savoir-faire, bref n’importe quoi tant que ça fait avancer les projets et que cela peut réduire les coûts.

Atom Capital : le grand luxe d’habiter dans une “chambre de bonne”

Atom Capital réinvente complètement le marché des micro-logements à Paris. En s’attaquant spécifiquement aux petits espaces de 9 à 12 m², souvent négligés ou sous-exploités, la startup leur offre une seconde vie haut de gamme. À Paris, ces micro-logements sont nombreux (près de 150 000 logements font moins de 14m² !) mais restent peu valorisés.

Atom Capital mise alors sur des rénovations totales (dont énergétiques) poussées et des prestations dignes d’un hôtel 4 étoiles : aménagement optimisé, confort maximal, services premium.

Leur cible ?

• Des locataires en mobilité avec des séjours de plus de 30 jours ;

• Des entreprises pour faire du corporate housing (pour faire simple : loger leurs salariés quand il faut les faire venir à Paris) ;

• Des télétravailleurs nomades en quête d’un pied-à-terre.

C’est d’ailleurs cette dernière catégorie qui est privilégiée, car à Paris, ce sont 215 000 travailleurs nomades qui habitent hors de l’Ile-de-France mais qui viennent travailler sans avoir de solution stable de logement. Ils sont donc obligés de squatter chez des potes, de la famille ou leur crush…

Atom Capital veut clairement leur simplifier la vie en leur proposant une solution clé en main, pratique et ultra-confortable. Un pari audacieux mais terriblement séduisant.

Un mariage entre acteurs bancaires, étatiques et pépites innovantes : inattendu mais réussi ! 💎

Bref, pour conclure, on peut clairement dire que la rénovation énergétique, c'est un vrai terrain de jeu pour l'innovation.

Grâce à un savant mélange entre banques traditionnelles, aides de l'État et solutions disruptives proposées par les startups, le secteur s'active à toute vitesse. D'un côté, on a les banques qui offrent des financements adaptés, l'État booste le tout avec ses aides et dispositifs, et de l'autre, les startups trouvent des solutions créatives pour rendre tout ça encore plus fluide et accessible.

Ce mariage fonctionne bien et ouvre la voie à un avenir plus vert.

La transition énergétique ? Selon nous, elle est en marche, et il y a de la place pour tous les acteurs, qu'ils soient établis ou tout juste arrivés sur le marché. Le défi est tellement grand que plus on est, mieux c’est, alors à vos outils, prêts, partez ! 🏃

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🚀 Levées de fonds de la semaine

🍪 Les pépites de la semaine

• Weefin (FR, ESG) lève 25 millions d’euros en Série B auprès de Blackfin Capital Partners, ainsi que de ses investisseurs historiques IRIS, Asterion Ventures et Ring Capital.

Weefin est une plateforme accompagnant les institutions financières dans leur stratégie de durabilité.

Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? Parce que Weefin, c’est un peu le copilote ESG des équipes finance. Une plateforme SaaS qui centralise, fiabilise et analyse toutes les données extra-financières d’une boîte – avec la promesse de transformer une jungle de tableaux Excel et de reporting flous en un cockpit clair, dynamique, et prêt à l’audit. Grâce à ses outils de data management, scoring ESG et génération de rapports (réglementaires ou non), la plateforme libère les institutions financières du casse-tête de la compliance. Et ce, tout en les aidant à prendre des décisions vraiment durables.

Ce nouveau tour de table de 25 millions a un objectif clair : accélérer la croissance européenne (Weefin est déjà présent dans une dizaine de pays) et doubler les effectifs d’ici fin 2025. En ligne de mire ? Renforcer son avance techno, continuer à séduire les grands noms de la finance (Crédit Agricole, Caisse des Dépôts, Société Générale...), et devenir LA référence ESG en Europe. Dans l’univers des plateformes ESG, c’est dur de faire la différence, et clairement, Weefin semble se démarquer, alors on va continuer à les suivre de prêt chez Mojo ! 👀

• OpenAI (USA, IA) lève 40 milliards de dollars principalement auprès de SoftBank (30 milliards) et d’un groupement d’investisseurs.

OpenAI, c’est l’entreprise américaine qui développe (entre autres) ChatGPT, notre ami du quotidien.

Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? OpenAI est incontestablement notre pépite de la semaine, et on comprend vite pourquoi ! L’entreprise derrière ChatGPT vient de marquer un coup historique avec une levée de fonds record de 40 milliards de dollars menée par SoftBank, portant sa valorisation à un montant impressionnant de 300 milliards de dollars. La plus importante levée de fonds dans la Tech jamais réalisée. Rien que ça !

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : ChatGPT explose les compteurs en passant de 15,5 à 20 millions d’abonnés payants en seulement trois mois, générant près de 5 milliards de dollars de revenus annuels. Ces fonds vont notamment permettre à OpenAI d’accélérer le développement de modèles d’IA toujours plus performants pour satisfaire une demande énorme, avec déjà plus de 500 millions d’utilisateurs chaque semaine. OpenAI s’affirme ainsi comme LE leader incontournable de l’IA, et clairement, ce n’est que le début.

💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :

• FinTech : Zepz (UK - 152M€) ; Wannme (ES - 7M€) ; Wealthyhood (UK - 3.6M€)

• InsurTech : Grace (FR - 5.9M€)

• ESG : Fairmat (FR - 51.5M€) ; Weefin (FR - 25M€) ; Ecoat (FR - 21M€) ; Fiberdome (FI - 3.5M€) ; Grid Edge (UK - 2.8M£)

• Mobility : on a rien vu, et vous ? 👀

• PropTech : on a rien vu, et vous ? 👀

• AI : OpenAI (US - 40B$) ; Lumai (UK - 10M$) ; Tremau (FR - 3M€) ; bAI Fund (NC - 1M$)

• Web3 : Cambrian (NC - 5.9M$) ; Collecto (NC - 3M$)

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🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?

• TransUnion finalise l'acquisition de la plateforme de distribution et de préqualification de crédit Monevo.

• IG Group Holdings plc (LSEG:IGG), un fournisseur de plateformes de trading en ligne, a annoncé la finalisation de son acquisition de Freetrade.

• Seven2, une société de Private equity, a annoncé avoir acquis une participation majoritaire dans HRK LUNIS, une plateforme allemande indépendante de gestion de patrimoine.

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🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !

Comment ça se passe du côté des Banques ?

• BoursoBank lance son plan d’épargne programmée en PEA accessible à tous à partir de 10€, et sans frais de courtage ni droits d’entrée.

• L’assureur Fidelity lance un plan de retraite permettant l’investissement direct au sein de cryptos.

• L’Asset manager Amundi finalise la fusion de sa branche américaine avec la société cotée Victory Capital.

Et les fonds d’investissements ?

• Revaia, annonce le closing final à 250 millions d’euros de son deuxième véhicule growth : Revaia II. Le fonds atteint 600 millions d’euros d’actifs sous gestion.

• Otium Capital lance Archipel, une société d’expertise comptable, qui bénéficie d’une enveloppe de 50M€ de la part d’Otium pour mener ses premières acquisitions.

Le plus important, que disent nos start-ups ?

• Kriptown annonce le lancement de Lise (Lightning Stock Exchange), une bourse de nouvelle génération qui a pour vocation de faciliter l’accès des PME et ETI stratégiques aux financements en capital, en s’appuyant sur un cadre réglementaire innovant et une la technologie de la blockchain.

• Ayan Capital, solution de financement de véhicules halal, a obtenu un financement conforme à la charia de 25 millions de livres sterling de la part de Partners for Growth (PFG).

• Matthieu Luneau, cofondateur d’Unkle, annonce son nouveau projet. Baptisé Archipel, il lève 50 millions d’euros pour constituer un groupe d’expertise comptable.

• Klarna annonce son lancement avec Eurostar, permettant aux voyageurs au Royaume-Uni et en France de réserver leurs voyages en optant pour le paiement en 3 fois de Klarna.

• Revolut passe le cap des 5 millions de clients en France.

• Circle dépose officiellement son dossier pour entrer en bourse à Wall Street.

Quelques tendances pour imaginer le futur

• Le financement de la tech en Allemagne et en France en 2024, par Iris.

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🎁 Bonus News

Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…

• Kameha Ventures lance son premier fonds, de 25 millions d’euros, pour investir dans les startups les plus prometteuses dans le domaine de la technologie des jeux.

• Warlock Labs, a levé 8 millions de dollars, pour sa société de trading propriétaire qui utilise les données de la blockchain pour prouver qu'elle traite le flux d'ordres de manière responsable.

• C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣

Evènement à venir

• Concours Petit Poucet - 5 prix de 10 000€. Jusqu’au 7 avril.

• Appel à candidatures - Prix Next Innov. Jusqu’au 11 avril.

• Next40/120 - Appel à candidatures. Jusqu’au 28 avril.

• BankTech Day by Finance Innovation. Le 30 avril.

Quelques autres trucs cool !

• Anthropic, a lancé Claude for Education, une version spécialisée de son logiciel d’IA, Claude, destinée aux universités. Cette initiative vise à faciliter le développement et la mise en œuvre d’approches basées sur l’IA dans l’enseignement, l’apprentissage et l’administration. L’objectif est de garantir que les éducateurs et les étudiants jouent un rôle actif dans la définition du rôle de l’IA dans la société.

• Elon Musk fusionne X (ex Twitter) et xAI pour créer un mastodonte valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Cette union stratégique donne à son IA Grok un accès aux données de 600 millions d'utilisateurs.

• Challenges publie son édition annuelle des 100 startups où investir.

• Moins cool, mais la bourse connaît une de ses pires journées depuis 2020 suite aux annonces de Trump liées aux droits de douanes.

Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! ❤️

Si elle t’a donné le Mojo, partage là autour de toi 🔄