🤖 IA x Web3 🔗
Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui révolutionnent l'industrie, pour être en avance sur son temps.
What’s on the menu this week ?
🔮 Décryptage : IA x Web3
🚀 Levées de fonds de la semaine : +180 millions d’euros levés cette semaine par nos pépites du Futur de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Skyfire et Story Protocol ont vraiment le Mojo !
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de l’écosystème.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème ! Une sélection réalisée aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualités start-ups…
🎁 Bonus News : un mélange d’actualités manquées, évènements à venir, sélection de mappings… tout y passe !
🔮 Décryptage
IA x Web3
L'IA est sur toutes les lèvres depuis un moment désormais, et le marché crypto n'y échappe pas. En 2023, cette narrative était déjà numéro une des top tendances dans le secteur du Web3 et c'est bien parti pour que ce dynamisme perdure en 2024 et 2025.
Chez Mojo, on pense que les investisseurs ("retails" notamment) se ruent vers des tokens d'IA pour différentes raisons :
Ils ne peuvent pas investir dans des sociétés telles que OpenAI, Mistral, …, étant donné que celles-ci sont encore sur le marché non coté, ce qui va les pousser à chercher des projets similaires dans lesquels il est possible d'investir, donc sur la blockchain.
Les sociétés cotées en bourse qui opèrent dans ce secteur ont des prix par action trop important pour les petits portefeuilles (ex : Nvidia = $125 ; TSMC = $174 ; AMD = $149), alors qu'en crypto il est possible d'acheter des fractions de tokens, ce qui laisse plus de choix de diversification.
Mais Mojo, est-ce que le Web3 a une réelle plus-value pour l'Intelligence Artificielle, autre que la spéculation ?
La réponse est OUI, et voici quelque avantages :
Monétisation : Les mécanismes d'incitation sont courant dans le Web3, comme par exemple avec des airdrops ; on en parle dans cette newsletter :
Ainsi, en monétisant le travail de chacun, cela va inciter n'importe quelle personne à participer au développement des modèles ou des applications d'IA ou à mettre à disposition le surplus de puissance de calcul informatique. Plus de feedback communautaire, donc un développement plus rapide et de meilleure qualité, avec des récompenses à la clef pour les participants.
Inclusion : Le Web3 est par nature open-source, ne nécessitant aucune autorisation. Donc pas besoin d'être embauché dans une entreprise pour participer au développement de notre prochain assistant de poche.
Transparence : Le Web3 peut rendre l'IA entièrement open-source, tout en conservant certaines informations parfaitement privées. En fait, la transparence de la blockchain permet à chaque utilisateur de vérifier que les données sont utilisées à bon escient. Mais la cryptographie permet de crypter certaines données, conservant la vie privée des utilisateurs.
Réduction des coûts : Les utilisateurs participent au développement en apportant leurs propres ressources matérielles et en capital temps, ce qui va réduire considérablement le coût de développement de l'IA.
Décentraliser les infrastructures
L'Intelligence Artificielle repose sur de nombreuses couches technologiques, dont nous nous sommes permis de vulgariser la hiérarchie : Apps > Model > Infrastructure.
Dans le Web3, les projets qui innovent avec de l'IA ont su se positionner sur ces 3 niveaux de hiérarchies, pourtant ce sont pour le moment les projets d'infrastructure qui sont les plus capitalisés (comme on dit, ce ne sont pas les chercheurs d'Or qui s'enrichissent le plus, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches).
En effet, les couches fondamentales de l’IA sont les fournisseurs d'Infrastructure, soit le hardware et les services Clouds. La cryptographie et la blockchain ne peuvent pas produire un meilleur matériel (et il n'y a aucune raison pour cela), mais les aspects de transparence et de décentralisation que ces technologies apportent peuvent avoir un rôle à jouer pour fournir un accès à ces superordinateurs d'une manière plus efficace. Cela fait partie d'un sous-secteur du Web3 appelé DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). Ces protocoles construits sur la blockchain permettent d'inciter les participants à partager la puissance de leur Infrastructure physique et/ou cloud.
Les principaux projets IA x Web3, avec levées de fonds (hors tokens)
Render ($RNDR)
Présentation : Render est un projet de Cloud Rendering P2P, qui vise à libérer le potentiel productif des GPUs, de manière décentralisée pour alimenter différents types de projets (focus actuellement sur la création de contenu 3D et l'IA). Le réseau Render met donc à disposition une marketplace pour que l'offre (GPUs disponibles) rencontre une demande (besoin de puissance de calcul).
Fonds levés et investisseurs : $30M auprès de Multicoin Capital, Solana Ventures, et d'autres VC et Business Angels.
Bittensor ($TAO)
Présentation : Bittensor est un projet open source et décentralisé qui vise à créer un protocole de réseau neuronal sur la blockchain, permettant la création de dApps d'IA et permettant l'échange de valeur entre modèles d'IA. Cet apprentissage collaboratif pour les IA via une approche décentralisée permet l'expansion rapide et le partage des connaissances, à l'instar d'une bibliothèque imparable de connaissances qui croît de façon exponentielle.
Fonds levés et investisseurs : Polychain Capital, Digital Currency Group, NGC Ventures, et d'autres VC.
Akash ($AKT)
Présentation : Akash se veut être le AirBnB des centres de données. Pour ce faire, le projet propose une marketplace de cloud computing decentralisé, où la communauté peut mettre à disposition la puissance de calcul sous-utilisée de leur CPUs, GPUs et espaces de stockage, aux utilisateurs ayant besoin de puissance de calcul et de stockage cloud.
Fonds levés et investisseurs : $2M auprès de Infinite Capital et Business Angels.
Fetch.ai ($FET)
Présentation : Fetch.ai a développé une Layer 1 pour aider au développement d'une économie numérique décentralisée basée sur l'IA. L'Intelligence Artificielle est utilisé pour faire fonctionner des agents intelligents et indépendant (appelé Agent IA) afin d'exécuter des tâches par eux-mêmes pour les particuliers, les entreprises et les appareils (ex : réserver un billet d'avion, réaliser des opération d'arbitrage de trading, …).
Fonds levés et investisseurs : $68M auprès de DWF Labs, Asteroid Capital, Outlier Ventures, Spark Digital Capital, Bitget, Binance Labs, Fireblocks, et d'autres VC.
SingularityNET ($AGIX)
Présentation : SingularityNET est une plateforme décentralisée et une marketplace pour les services d'IA, avec la mission de créer une Intelligence Artificielle Générale (IAG) décentralisée, démocratique, inclusive et bénéfique. L'utilisation de la blockchain dans le fonctionnement de la plateforme permet à n'importe qui de créer, partager et monétiser des services d'IA.
Fonds levés et investisseurs : $25M auprès de Fundamental Labs, LDA Capital, Decentral Park Capital et d'autres VC, Family Office, Business Angels.
Ocean ($OCEAN)
Présentation : Ocean Protocol est un protocole blockchain permettant aux particuliers et aux entreprises d'échanger et monétiser leurs données.
Fonds levés et investisseurs : $9M auprès de Digital Currency Group, Fabric Ventures, Outlier Ventures, Cypher Capital, IOSG et d'autres VC.
Breaking News : Fetch.ai, SingularityNET et Ocean vont fusionner, pour créer l'Artificial SuperIntelligence Alliance ($ASI),, avec l'ambition de devenir le plus grand réseau open-source et décentralisé pour développer l'Artificial General Intelligence (AGI)
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les bénéfices de l'association Web3 x IA, sur les secteurs qui vont être transformés par cette complémentarité technologique et sur les projets émergents dans ce secteur. Mais on se contente de vous donner le Mojo avec tout ça déjà et on reviendra sur le sujet de manière plus globale dans une prochaine édition.
Ps : Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a d'ailleurs lui aussi démontré un fort intérêt à l'IA appliquée à la Blockchain, et il l'exprime dans un super article que l'on vous conseille : The promise and challenges of crypto + AI applications (eth.limo)
🚀 Levées de fonds de la semaine
🍪 Les pépites de la semaine
Skyfire (USA, IA) lève 8,5 millions de dollars auprès de DRW Venture Capital, Gemini, Everyrealm, Ripple Labs, Red Beard Capital, Inception Capital, Draper Associates, Arrington Capital, Circle Ventures, Crossbeam Venture Partners, Intersection Growth Partners, Sfermion, Arca, Neuberger Berman, FBG Capital et Brevan Howard Digital Nova Fund.
Skyfire a créé un réseau de paiement spécialement pour que les agents d’IA puissent effectuer des transactions en autonomie.
Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? Et si vous laissiez une IA gérer vos dépenses ? Vous avez complètement craqué chez Mojo…
Cela parait invraisemblable à une époque où l’on souhaite retrouver le pouvoir sur nos finances : Cryptomonnaies dans des portefeuilles décentralisés, plateformes tout en un pour gérer en autonomie ses investissements, assistants virtuels boostés par l’IA pour des conseils personnalisés...
Pas si fou que ça en fait ! Nous utilisons de plus en plus l’IA au quotidien, parfois sans le savoir, pour nous accompagner dans la gestion de notre épargne, nos investissements et notre gestion financière personnelle, alors pourquoi ne pas autoriser un agent IA à finaliser un achat ? Avec l’explosion des achats en ligne et des abonnements numériques, gérer toutes ces dépenses peut être un vrai casse-tête.
C’est là que Skyfire veut aider ses clients, en leur faisant gagner du temps. Bon, on vous l’accorde, ce n’est pas demain la veille que nous allons laisser des algorithmes dépenser notre argent. Mais pour les entreprises c’est déjà le cas ! Le premier segment de clientèle de la startup c’est le B2B et certaines entreprises ont déjà adoptées la solution. Imaginez une entreprise qui doit régulièrement commander des matières premières pour produire des viennoiseries, elle va pouvoir automatiser les commandes auprès de ses fournisseurs et même les paiements !
Pas de panique, pour contrôler les dépenses, Skyfire attribue à chaque agent IA un portefeuille numérique avec un identifiant unique, où les entreprises peuvent déposer un montant défini de fonds qu’elles souhaitent que l’agent dépense, afin d’éviter que l’IA se paye une Lamborghini pour frimer devant les autres IA…
D’ailleurs, si l’IA essaie de trop dépenser, un humain sera directement averti pour examiner la situation. Et afin de sécuriser encore plus le process, la startup base sa solution sur la blockchain, ce qui permettra une traçabilité parfaite et empêchera les doubles dépenses.On dirait un scénario de science-fiction, et ça nous donne grave le Mojo !
Story Protocol (USA, Web3) annonce une levée de fonds de 80 millions de dollars, auprès de a16z, Polychain Capital et de Business Angels.
Story est un protocole blockchain qui permet aux créateurs d’enregistrer leur propriété intellectuelle afin qu’ils puissent suivre et surveiller l’utilisation, garantissant ainsi la protection de leurs droits juridiques et économiques.
Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Story Protocol. Si ce nom évoque l’idée de narration, c’est parce que cette startup est sur le point d’écrire la suite de l’histoire pour les créateurs. Musiciens, développeurs de jeux vidéo, auteurs, scénaristes, et créateurs en tout genre ont toujours débordé de créativité pour proposer du contenu divertissant et passionnant. Le problème, c’est qu’aujourd’hui leurs œuvres sont bien souvent réutilisées, copiées, ou transformées, sans l’autorisation de ces artistes, mais surtout sans les créditer. Avec les progrès de l’IA générative et la vitesse de propagation sur les réseaux sociaux, le phénomène est en train de s’empirer. Les moteurs de recherche alimentés par l’IA donnent des réponses complètes au lieu de guider les utilisateurs vers des sites Web où sont référencées les œuvres. Les réseaux sociaux sont de plus en plus peuplés d’images et de vidéos générées par l’IA. Alors que ces IA ont majoritairement été formées par du contenu original créé par l’Homme, mais ne créditent ou ne citent souvent pas leurs sources. S’il n’y a plus de reconnaissance ou de compensation pour les créateurs, quelle incitation y aura-t-il à publier des créations originales sur Internet ?
Story Protocol va redonner du Mojo à nos créateurs, puisqu’elle développe une infrastructure décentralisée où leurs créations deviennent des entités numériques traçables, modifiables, et protégées par la blockchain. Il sera de nouveau possible de créer, collaborer, partager et monétiser tout en assurant la propriété intellectuelle de ce travail. La startup veut créer un nouveau socle fondamental où créateurs et plateformes web pourront se rencontrer à nouveau, en respectant le travail de chacun.
💸 Pour plus d’informations sur les autres levées de fonds :
FinTech : Peaks (NL – 1.4M€) ; DealPotential (SW – 1M€)
InsurTech : on a rien vu, et vous ? 👀
Mobility : ChargeEuropa (PL – NC)
PropTech : on a rien vu, et vous ? 👀
IA : Skyfire (USA – 8.5M$) ; Gradient Labs (UK – 3.3M$)
Web3 : Story Protocol (USA – 80M$) ; Fabric Cryptography (USA – 33M$) ; SatLayer (USA – 8M$) ; Sorella Labs (USA – 7.5M$) ; YeagerAI (USA – 7.5M$) ; Corn (NC – 6.7M$) ; CredBull (UAE – 5.2M$) ; DIN (NC – 4M$) ; zkMe (HK – 4M$)
🏦 Et les acquisitions dans tout ça ?
Klarna, la solution de BNPL suédoise, a acquis les actifs de Laybuy en Nouvelle-Zélande, berceau du fournisseur de paiements, et prévoit de relancer le service dans les semaines à venir. Laybuy, qui a cessé ses activités en juin, devrait faire un retour en force en Nouvelle-Zélande sous la direction de Klarna.
🤫Shhhh. Les Hot News de l’écosystème !
Comment ça se passe du côté des Banques ?
La banque Banca Sella permet désormais à ses clients le trading de Bitcoin.
Les banques suisses se lancent dans les paiements instantanés et captent 95% des transactions de détail. La Banque nationale suisse (SNB) a fait appel à l’opérateur d’infrastructures financières SIX pour la gestion de l’infrastructure.
Et les fonds d’investissements ?
Earlybird Venture Capital se restructure en deux entités (Earlybird et Earlybird Health) pour fournir plus de soutien aux sociétés de leurs portefeuilles.
Le plus important, que disent nos start-ups ?
Revolut est désormais valorisé 41 milliards d’euros.
La startup suédoise Klarna, dont la proposition de valeur initiale se concentrait sur du BNPL pour particulier, développe désormais des activités bancaires, telles qu’un compte directement sur l’app et du cashback.
Bitpanda, la plateforme d’investissements autrichienne, s’associe à RAKBANK, pour offrir aux résidents des Emirats Arabes Unis la possibilité d’investir dans des actifs numériques.
La startup MoneyRepublic s’est lancé au Royaume-Uni. MoneyRepublic offre une plateforme user-friendly pour accompagner les consommateurs dans leurs décisions financières, en commençant par le financement automobile et les devis d’assurance maladie. La startup a déjà des plans d’expansion pour la suite.
Quelques tendances pour imaginer le futur
Les 25 technologies disruptives à surveiller selon le Hype Cycle for Emerging Technologies 2024 de Gartner. 4 domaines clés ressortent : l’IA autonome, la productivité des développeurs, l’expérience totale (clients & employés), et les programmes de sécurité et de confidentialité centrés sur l’humain.
🎁 Bonus News
Nos yeux de lynx ont loupé quelques actualités la semaine dernière…
Une visualisation sur les prévisions de croissances de PIB de plusieurs pays du monde.
Goodfire, une start-up de San Francisco qui fournit des outils pour aider les développeurs à comprendre, modifier et déboguer des modèles d’IA générative, a levé 7 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Lightspeed Venture Partners, avec la participation de Menlo Ventures, South Park Commons, Work-Bench, Juniper Ventures, Mythos Ventures et Bluebirds Capital.
Holonym, une startup crypto qui développe des outils d’intégration sécurisée et de vérification d’identité qui protègent la vie privée des utilisateurs dans les environnements Web3, a levé 5,5 millions de dollars en Seed auprès de Finality Capital, Paper Ventures, Draper Dragon, Arrington Capital, Lightshift, Zero Knowledge Ventures et Zero DAO.
Orderly, un échange de crypto décentralisé a levé 5 millions de dollars auprès de OKX Ventures, LTP Group, Origin Protocol, Nomad Capital.VC, Manifold Capital Partners et Presto Labs.
WSPN un fournisseur d’infrastructures de stablecoins de nouvelle génération, qui s’engage à créer une solution de paiement plus sûre, efficace et transparente pour l’économie mondiale, a levé 30 millions de dollars auprès de Hash Global, Generative Ventures, RedPoint Capital et un consortium de sociétés d’investissement, d’échanges crypto et de fondations de premier plan.
C’est tout pour cette semaine…. Enfin… On verra la semaine prochaine ! 🫣
Evènement à venir
Appel à candidature pour être accompagné chez Urban Odyssey le startup studio dédié à la ville de demain. De juin à septembre 2024.
Shaka Biarritz – NFT Biarritz. Du 26 au 29 août 2024.
UeAM 2024 | La technologie au service des investisseurs et des gérants ? Le 29 août 2024.
Surfin’Bitcoin. Du 28 au 30 août.
IPEM Paris - L’évènement des décideurs du Private Equity. Du 9 au 11 septembre.
Appel à candidature pour le Visa Inclusive Fintech Accelerator, en partenariat avec Plug&Play. Du 12 août au 12 septembre.
Appel à candidature pour participer au Demoday dédié aux start-ups de l’IA par WAI by BNP Paribas. Jusqu’au 15 septembre.
FDDAY – Le rassemblement de 4000 fondateurs, investisseurs et innovation leaders d’Europe. Le 18 septembre.
Banking Exchange – L’évènement pour repenser le secteur bancaire. Le 18 et 19 septembre.
Paddle AI Launchpad – Un programme d’accompagnement de 6 semaines avec un cash price de 20K$. Du 14 août au 22 septembre.
Nordic Fintech Week – Le plus gros évènement Fintech des Nordics. Le 25 et 26 septembre.
Venture Capital Forum Amsterdam. Le 25 et 26 septembre.
Appel à candidature – Statut étudiant entrepreneur. Jusqu’au 30 septembre.
Quelques autres trucs cool !
TerraPay, une société anglaise fournissant des solutions de transfert d’argent internationales, a annoncé une collaboration avec 5 des principaux opérateurs de portefeuilles (Airtel, bKash, MPESA, Nequi, and Sama Money) pour créer le « Wallet Interoperability Council », visant à tirer parti de la technologie de TerraPay pour faciliter l’interconnexion et l’interopérabilité dans les transactions transfrontalières.
Coinmotion s’associe à Bitpanda pour élargir son offre de cryptomonnaies dans les pays nordiques.
Le Top 30 des sociétés de capital-risque qui investissent dans l’IA, le Machine Learning et la DeepTech selon Versible.
Les 433 investisseurs qui ont investi dans Revolut en 2016 via Crowdcube ont carrément le Mojo ! Normal, leur investissement affiche +40 000% !!
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