đł Quel avenir pour la carte bancaire ?
Mojo c'est la newsletter qui vous plonge dans l'univers de la banque et de la finance du futur. Tendances, innovations et start-ups qui rĂ©volutionnent l'industrie, pour ĂȘtre en avance sur son temps.
Whatâs on the menu this week ?
đź DĂ©cryptage : đł Quel avenir pour la carte bancaire ?
đ LevĂ©es de fonds de la semaine : 230 millions dâeuros levĂ©s cette semaine par nos pĂ©pites du Future de la Banque et de la Finance. Et selon nous, Materrup et Ramify ont vraiment le Mojo !
đŠ Et les acquisitions dans tout ça ? Zoom sur les principales acquisitions start-ups de lâĂ©cosystĂšme.
đ€«Shhhh. Les Hot News de lâĂ©cosystĂšme ! Une sĂ©lection rĂ©alisĂ©e aux petits oignons des nouveaux partenariats bancaires/start-ups, closing de fonds, actualitĂ©s start-upsâŠ
đ Bonus News : un mĂ©lange dâactualitĂ©s manquĂ©es, Ă©vĂšnements Ă venir, sĂ©lection de mappings⊠tout y passe !
đź DĂ©cryptage
đł Quel avenir pour la carte bancaire ?
La carte de paiement, ce nâest pas tout jeune⊠Si on remonte Ă ses dĂ©buts, la premiĂšre carte de paiement date de 1914 et avait Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par Western Union. On se sent jeunes dâun coup chez Mojo !
Aujourdâhui, les cartes bancaires sont utilisĂ©es partout, pour tout, et dĂšs le plus jeune Ăąge. En France, le rĂ©seau CB revendique 76 millions de cartes en circulation en France, un chiffre auquel il faudrait ajouter les millions de cartes Visa ou Mastercard non-CB⊠Rien que ça, ça revient Ă plus dâune carte bancaire par français ! Si on compte le fait quâon ne peut pas avoir de carte bancaire avant 16 ans, alors on sera plutĂŽt Ă 2 ou 3 par personnes...
Selon Le Monde, la carte reste tout de mĂȘme le moyen de paiement le plus privilĂ©giĂ© par les Français. 89% des paiements seraient rĂ©alisĂ©s en carte vs 5% en espĂšces en 2022, en nombre dâopĂ©rations !
Donc pas de disparition en vue des cartes bancaires, pas vrai Mojo ?
Câest vrai, le paiement par carte continue de prendre des parts par rapport Ă lâespĂšce ou au chĂšque, mais câest plutĂŽt la carte physique qui est de moins en moins utilisĂ©e.
La premiĂšre raison, câest le paiement par smartphone. En France, en 2021, 77% de la population française ĂągĂ©e de 15 ans ou plus dĂ©clarait possĂ©der un smartphone. Et ces smartphones, ils sont de la marque Apple, Samsung ou Google, qui offrent des services de wallet permettant de mettre ses coordonnĂ©es de cartes bancaires et dâeffectuer des paiements en sans contact.
Ăa ne vous est jamais arrivĂ© dâavoir un commerçant qui vous dit « ah dĂ©solĂ©e, aujourdâhui le sans contact ne marche pas, il va falloir insĂ©rer la carte ! » et une fois sur deux, vous nâavez pas votre carte sur vous, ou vous avez tout simplement oubliĂ© le code ? Chez Mojo, ça nous est dĂ©jĂ arrivé⊠En mĂȘme temps, avec le paiement par tĂ©lĂ©phone, il nây a trĂšs souvent pas de limite de montant sur les paiements en sans contact, câest plus facile dâutilisation, et le plus souvent on valide la transaction avec notre visage ou un simple code PIN !
Selon la Banque de France, « Le paiement par carte Ă partir dâun tĂ©lĂ©phone mobile progresse Ă©galement fortement dâannĂ©e en annĂ©e (+ 177 % en 2021 et + 137 % en 2022), pour atteindre une part de prĂšs de 6 % des paiements par carte de proximitĂ©, et un peu moins dâun paiement sans contact sur dix. »
Outre les paiements par téléphone, les cartes virtuelles font également leur place sur le marché, que ce soit :
A travers les nĂ©o-banques, comme Revolut, qui permet Ă ses utilisateurs de gĂ©nĂ©rer des cartes bancaires Ă©phĂ©mĂšres, avec un numĂ©ro unique, afin dâeffectuer des achats sĂ©curisĂ©s. Avec cette carte, lâutilisateur peut payer en ligne ou en magasin avec son tĂ©lĂ©phone. AprĂšs chaque dĂ©pense, les informations de la carte sont dĂ©truites et un nouveau numĂ©ro est gĂ©nĂ©rĂ© pour tout nouvel achat. La seule chose quâon ne peut pas faire avec, câest retirer des espĂšces. Revolut ne sont pas les seuls Ă offrir ce service parmi les nĂ©o-banques, Sumeria (ex-Lydia) ou N26 proposent Ă©galement cette fonctionnalitĂ©.
Les banques en ligne comme BoursoBank, banque en ligne dĂ©tenue par la SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, qui propose une carte 100% dĂ©matĂ©rialisĂ©e, non Ă©phĂ©mĂšre, et qui sera utilisable pour tous paiements en ligne et qui pourra ĂȘtre intĂ©grĂ©e au wallet du tĂ©lĂ©phone pour les paiements en magasin en sans contact.
A travers les banques traditionnelles, qui peuvent proposer les services de Visa, ayant développé la e-Carte Bleue, une carte virtuelle éphémÚre permettant de régler ses achats en ligne. La Banque Postale offre ce service à ses clients notamment.
Mais ce nâest pas tout, il y a aussi un fort essor des paiements comptes Ă comptes, une mĂ©thode de paiement permettant Ă un client de payer le vendeur directement sur son compte bancaire. Certaines start-ups opĂšrent sur ce crĂ©neau telles que Fintecture (+1m de paiements rĂ©alisĂ©s) ou encore GoCardless, qui couvre plus de 90% des comptes bancaires du Royaume-Uni ! On pourrait Ă©galement mettre Paypal dans cette catĂ©gorie, qui permet aux particuliers de payer rapidement en ligne des commerçants ou dâautres particuliers. CâĂ©tait dâailleurs en 2020 le mode de paiement le plus populaire en Allemagne pour les achats en ligne.
Si les cartes virtuelles sont de plus en plus privilĂ©giĂ©es, peut-on dire quâil nây a pas dâavenir pour les cartes physiques ?
MalgrĂ© un essor trĂšs fort des cartes virtuelles et de ces nouveaux modes de paiement, la carte bancaire physique reste un mode de paiement privilĂ©giĂ©. En fait, il faut plutĂŽt voir ça comme une Ă©volution et un remplacement de la carte traditionnelle comme on a lâhabitude de la voir.
En rĂ©alitĂ©, les cartes bancaires restent innovantes et Ă©voluent. Par exemple, dĂšs le 1er juillet 2024, ce sera la fin des bandes magnĂ©tiques. Elles ne seront plus acceptĂ©es sur les terminaux de paiement. Mastercard a dâailleurs annoncĂ© retirer les cartes bancaires Ă bandes magnĂ©tiques de la circulation dâici 2033. La raison de cette rĂ©glementation, câest principalement le fait quâaujourdâhui, on paie plus du tout avec cette bandelette noire sur notre carte, puisquâelles sont toutes Ă©quipĂ©es dâune puce ! En plus, câĂ©tait moins sĂ©curisĂ©, ça nĂ©cessitait de signer pour chaque transaction effectuĂ©e et ça se dĂ©gradait facilement. Pas trop le Mojo quoiâŠ
En parallĂšle, on observe lâarrivĂ©e des cartes biomĂ©triques par empreinte digitale. BNP Paribas en propose une qui intĂšgre un lecteur dâempreinte digitale directement sur la carte bancaire, et cela, sans plafond de sans contact ! Lâavantage, câest que ce mode de paiement, il est super sĂ©curisĂ©, câest plus compliquĂ© de se faire voler son empreinte digitale...
Enfin, la carte bancaire devient Ă©galement plus inclusive, et aujourdâhui, il y a mĂȘme des cartes bancaires qui parlent ! HandSome, crĂ©Ă©e en 2019 en France, a dĂ©veloppĂ© une solution de carte bancaire pour les personnes atteintes de dĂ©ficiences visuelles. Cette carte connectĂ©e au smartphone, permet dâoraliser et de visualiser en caractĂšres larges les opĂ©rations de paiement en direct via une application. HandSome suscite lâintĂ©rĂȘt des Ă©tablissements bancaires et est dâailleurs partenaire du CrĂ©dit Agricole !
Bref, chez Mojo, on pense que la fin de la carte de paiement physique, ce nâest pas pour tout de suite. Selon nous, les cartes virtuelles, câest bien, mais ce nâest pas tout Ă fait possible partout. Dans le monde, on rappelle que seulement 55% de la population est dĂ©tentrice dâun smartphone.
Dâailleurs, on a pas mal raisonnĂ© avec un prisme français voir occidental, mais il peut ĂȘtre utile de rappeler que certains pays utilisent trĂšs peu la carte de paiement physique. Par exemple, au BrĂ©sil, le systĂšme de paiement PIX par Banco Central a Ă©tĂ© lancĂ© en 2020, et permet des paiements en quasi-temps rĂ©el, grĂące Ă un portefeuille numĂ©rique, et des paiements par QR Code⊠Ils ont le Mojo ces brĂ©siliens !
đ LevĂ©es de fonds de la semaine
đȘ Les pĂ©pites de la semaine
Materrup (Proptech - FR) annonce une levĂ©e de 26 millions dâeuros auprĂšs dâEurazeo, EIC Fund et de ses investisseurs historiques UI Investissements, Aquiti, IRDI et Argiduna.
Materrup est une sociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e en 2018 qui fournit au secteur du bĂątiment des bĂ©tons bas-carbone. La start-up industrielle a dĂ©veloppĂ© la technologie Crosslinked Clay Cement (3CÂź) qui permet de rĂ©duire de 50 Ă 80% les Ă©missions de CO2 du ciment (vs un ciment traditionnel) et ainsi dâamĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s Ă©nergĂ©tiques ou thermiques des bĂątiments. Materrup a reçu du CSTB (Centre Scientifique et Technique du BĂątiment) lâautorisation de mise sur le marchĂ© de son ciment Ă base dâargile qui lui permet de couvrir 80% des usages du bĂ©ton. La sociĂ©tĂ© opĂšre Ă date principalement sur du bĂątiment rĂ©sidentiel, et a construit une usine de 60 000 tonnes de capacitĂ© Ă Saint Geours de Maremne pour sa production.
Pourquoi elle a le Mojo selon Mo ? En France, le secteur du bĂątiment reprĂ©sente Ă lui seul 43% des consommations Ă©nergĂ©tiques annuelles françaises et gĂ©nĂšre 23% des Ă©missions de gaz Ă effet de serre (Economie.gouv). Le bĂ©ton Ă©tant lâun des principaux contributeurs au bilan carbone dâun bĂątiment, câest donc un levier majeur pour atteindre la neutralitĂ© carbone de ce secteur. Afin de diminuer ces taux, la France rĂ©glemente et sensibilise les acteurs du secteur, notamment via la rĂ©glementation RE2020 qui exige, dĂšs 2022, le calcul de lâempreinte carbone des bĂątiments neufs sur lâensemble de leur durĂ©e de vie, avec des seuils Ă ne pas dĂ©passer. Cette rĂ©glementation a engendrĂ© la crĂ©ation de nouvelles gammes de ciments bas carbone chez les cimentiers traditionnels notamment par LafargeHolcime, Cemex ou encore Heidelberg Materials qui vise un ciment Ă 400kg de CO2 par tonne de bĂ©ton en 2030. Materrup, quant Ă eux, produisent aujourdâhui un ciment Ă 350kg de CO2 par tonne de bĂ©ton. CarrĂ©ment le Mojo ça !
Ramify (FinTech - FR) annonce une levĂ©e de 11 millions dâeuros auprĂšs de 13books, Fidelity International Strategic Ventures, Newfund, AG2R LA MONDIALE, le CrĂ©dit Agricole Brie Picardie, et de business angels.
Ramify est une plateforme digitale de gestion de patrimoine et de conseil financier.
Pourquoi elle a le Mojo selon Jo ? Ramify câest une banque privĂ©e en ligne qui vous permet dâinvestir sur pleins de solutions dâinvestissement, de lâassurance vie aux investissements dans lâart en passant par les produits plus classiques comme les livrets dâĂ©pargne. Nombre de ces produits sont traditionnellement rĂ©servĂ©s Ă une clientĂšle âsĂ©lecteâ, mais lâambition de Ramify câest de les proposer Ă un plus large public, toujours avec un haut niveau dâexpertise et de conseil, le tout, en ajoutant cette digitalisation qui est de plus en plus plĂ©biscitĂ©e par les investisseurs. Cette proposition de valeur a fait ses preuves, puisque la startup a multipliĂ© ses encours sous gestion par 20 en 18 mois ! A cette vitesse elle va clairement avoir le Mojo.
Dâailleurs, les banques privĂ©es digitales et accessibles au plus grand nombre, chez Mojo on est convaincu que câest une tendance qui va continuer dâĂ©merger, on en parlait dĂ©jĂ dans cette newsletter đ
đž Pour plus dâinformations sur les autres levĂ©es de fonds :
FinTech : Avnear (FR â 300KâŹ) ; Ramify (FR â 11MâŹ) ; HERO (FR - 11.3âŹ) ; Finbourne (UK â 70M$)
InsurTech : Embea (GE â 4MâŹ)
ESG : Forward Earth (DE â 3.2MâŹ) ; MORFO (FR â nc) ; Atmio (GE â 5.1MâŹ)
Mobility : on a rien vu, et vous ? đ
IA : Webyn (FR â 1.2M$) ; DeepJudge (CH â 10.7M$) ; Aim Security (IsraĂ«l â 18M$) ; CuspAI (UK â 30M$) ; Decagon (US â 35M$)
Web3 : Particle Network (SG - 25M$)
đŠ Et les acquisitions dans tout ça ?
Eurazeo fait lâacquisition de Rydoo, leader mondial des logiciels de gestion des dĂ©penses de frais professionnels, conseillĂ©e par Latham.
Société Générale à conclut un accord exclusif avec Ageras pour céder Shine, la banque en ligne pour les entrepreneurs et indépendants.
Nvidia aurait fait lâacquisition de la startup Shoreline, dĂ©diĂ©e Ă lâautomatisation de la gestion des incidents, pour 100 millions de dollars.
đ€«Shhhh. Les Hot News de lâĂ©cosystĂšme !
Comment ça se passe du cÎté des Banques ?
LCL noue un partenariat avec Papernest pour faire bénéficier ses clients des services de comparaison, souscription et résiliation de leurs contrats particuliers et professionnels, facilement et gratuitement.
Les banques europĂ©ennes mises au dĂ©fi de gĂ©nĂ©raliser le virement instantanĂ© dâici 2025.
Nationale-Nederlanden prĂ©voit dâentrer sur le marchĂ© bancaire nĂ©erlandais, dominĂ© par Rabobank, ING et ABN Amro. La banque sera entiĂšrement numĂ©rique, sans rĂ©seau dâagences.
Danske Bank facilite les investissements durables directement dans lâapplication Mobile Bank.
NatWest Group annonce quâil a conclu un accord avec Sainsburyâs Bank pour acquĂ©rir les actifs et passifs de banque de dĂ©tail de Sainsburyâs Bank, qui comprennent ses cartes de crĂ©dit, ses prĂȘts personnels non garantis et ses comptes dâĂ©pargne en cours.
Et les fonds dâinvestissements ?
Le fonds de VC Breega, basĂ© Ă Paris, a annoncĂ© quâil levait un nouveau fonds de 75 millions de dollars pour investir dans des startups early-stage en Afrique, et aurait dĂ©jĂ recueilli des engagements pour environ 70 % du capital lors de la premiĂšre clĂŽture.
Kfund annonce le closing de son sixiĂšme fonds pour 70 millions dâeuros, afin dâinvestir dans des projets Ă impact du Sud de lâEurope.
Wind Capital annonce le closing de son nouveau vĂ©hicule dĂ©diĂ© Ă la Climate Tech pour 90 millions dâeuros.
Generali Ventures, CVC du groupe Generali, lance un fonds de 250 millions dâeuros pour investir dans des Fintech et Insurtech.
Le plus important, que disent nos start-ups ?
La sociĂ©tĂ© de trading britannique CMC Markets Plc a annoncĂ© un partenariat Revolut. Les deux sociĂ©tĂ©s seront connectĂ©s via plusieurs API, lâinterface utilisateur Ă©tant fournie via lâapplication Revolut, tandis que le trading, la tarification, les systĂšmes de compte, lâexĂ©cution et la compensation sont fournis par CMC Markets.
Revolut serait en train travailler avec Morgan Stanley pour vendre environ 500 millions de dollars dâactions existantes, y compris celles dĂ©tenues par les employĂ©s.
Zilch lÚve 125 millions de dollars en dette auprÚs de Deutsche Bank pour accélérer sa croissance.
Poolside une startup parisienne qui construit une plate-forme permettant aux dĂ©veloppeurs dâĂ©crire du code Ă lâaide de lâIA, serait en train de lever un tour de table de +400 millions de dollars pour une valorisation post-money de 2 milliards de dollars. Selon les rumeurs, Bain Capital Ventures et DST seraient les prospects potentiels.
VelyVelo signe un partenariat stratĂ©gique avec Deliveroo, permettant Ă lâentreprise de bĂ©nĂ©ficier de vĂ©los Ă©lectriques performants, et ainsi rĂ©duire son empreinte carbone.
GarantMe sâallie Ă CNP Assurances, en tant quâassureur partenaire cela permet Ă la startup de proposer toujours plus de garantie pour les locataires et sĂ©curiser l'activitĂ© des agences immobiliĂšres et rĂ©sidences partenaires.
KillBills signe un partenariat avec Innovorder, une solution dâencaissement, afin de dĂ©matĂ©rialiser le ticket de caisse.
AAZZUR, une FinTech dans le domaine de lâEmbedded Finance et de lâorchestration FinTech, a remportĂ© le concours de pitch au Mastercard FinTech Forum 2024 Ă Berlin.
AprÚs le marché français, FINOM, une startup néerlandaise qui propose des solutions bancaires digitales pour les PME et les entrepreneurs, fait son entrée sur le marché italien.
Quelques tendances pour imaginer le futur
Emerchantpay sort un papier de recherche sur lâOpen Banking. Il se pourrait que cela devienne une mĂ©thode de paiement mainstream dâici 5ansâŠ
đ Bonus News
Nos yeux de lynx ont loupĂ© quelques actualitĂ©s la semaine derniĂšreâŠ
J.P. Morgan Private Capital a clĂŽturĂ© un premier fonds de 500 millions de dollars pour investir dans des startups BioTech. Le fonds sera agnostique en ce qui concerne le stade et la prĂ©sence gĂ©ographie, mais les 20 Ă 25 investissements initiaux cibleront les startups dans les domaines des maladies cardiomĂ©taboliques, de lâimmunologie, de lâoncologie et de la mĂ©decine gĂ©nĂ©tique.
Equilibrium Ventures, un nouveau fonds de VC crĂ©Ă© par une Ă©quipe dâEquilibrium Group (ont aidĂ© Ă construire Ethereum, Solana, StarkNet, ZKsync et Celestia) lĂšve 30 millions de dollars.
Ripple lance XRPL EVM Sidechain pour favoriser le développement de projets DeFi et RWA.
Stripe renforce sa présence en France, noue un partenariat avec Alma et renforce sa collaboration avec le réseau CB.
Les 5 tendances de lâĂ©cosystĂšme startup dans la rĂ©gion DACH.
Layer3, une startup qui permet aux utilisateurs de découvrir des projets Web3 et de gagner des récompenses, a levé une Serie A de 15 millions de dollars auprÚs de ParaFi, Greenfield Capital, Electric Capital, King River, Immutable, Lattice, Tioga, LeadBlock Bitpanda Ventures, Amber, Stateless et GD1.
Hawk, une entreprise allemande offrant des solutions de dĂ©tection de fraude et de blanchiment dâargent, lĂšve des fonds supplĂ©mentaires pour sa Serie B, puisque Rabobank sâest joint au tour.
CleverCards, une start-up Irlandaise qui permet aux entreprises dâĂ©mettre et de configurer instantanĂ©ment des cartes de crĂ©dit pour diverses utilisations, telles que les dĂ©penses professionnelles, ou les avantages salariĂ©s, a levĂ© 8,6 millions de dollars.
Upbots, une plateforme suisse de de copy-trading sur la blockchain, lĂšve 3.7 millions dâeuros.
Câest tout pour cette semaineâŠ. Enfin⊠On verra la semaine prochaine ! đ«Ł
EvĂšnement Ă venir
Appel Ă candidature pour lâincubateur Act for Impact de BNP Paribas, dĂ©diĂ© aux startups Ă fort impact social ou Ă©cologique. Jusquâau 23 juin.
Hypercroissance des fintech, le temps du recentrage. Le 25 juin Ă Paris.
Appel Ă candidature du Handilab, pour les startups innovantes dans le domaine du handicap et de la perte d'autonomie, soutenu par AXA et Capgemini, opĂ©rĂ© par Le Village by CA Paris. Jusquâau 1er juillet 2024.
Appel Ă candidature pour rejoindre le Founders Program Ă Station F. Jusquâau 7 juillet.
Appel Ă candidature pour ĂȘtre accompagnĂ© chez Urban Odyssey le startup studio dĂ©diĂ© Ă la ville de demain. De juin Ă septembre 2024.
Block Dojo, un venture studio Web3 basĂ© aux UK ouvre sers candidature pour son prochain batch. Jusquâau 1er aoĂ»t 2024.
Quelques autres trucs cool !
Les 12 meilleures pratiques de Due Diligence ESG par des tops VCs.
Les Banques Centrales vont continuer dâacheter de lâOr, selon le dernier rapport du World Gold Council.
Wavestone et BPIfrance sortent le radar des startups cybersécurité françaises 2024.
Versible publie une liste des 30 Fintech françaises en 2024.
Nvidia devient la premiÚre capitalisation boursiÚre devant Apple et Microsoft. Mardi 18 juin, Nvidia a atteint une valorisation de 3.326 milliards de dollars (vs 3 322 pour Microsoft !)
La Securities and Exchange Commission (SEC) abandonne ses poursuites contre Ethereum dans le but de la requalifier en security (titre financier).
AFI Ventures publie un mapping des startups européennes de la Water Tech.
Nature Tech Collective publie un mapping de +400 Nature Fintech à travers 18 catégories.
SumUp et Adyen sâassocient pour accĂ©lĂ©rer les paiements Ă des millions de PME dans le monde.
Merci dâavoir lu cette newsletter jusquâau bout ! â€ïž
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